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两个月内启动第三次配股融资, 雅居乐补血超20亿偿债

2023-01-12 21:41:01来源:界面新闻

文章导读
在这一轮地产调控周期中,华南房企雅居乐目前依然保持着债务零违约的纪录。 之所以能够成功“上岸”,在于雅居乐一直努力通过多渠道“补血”。去年11月以来,雅居乐已完成了两次配股融资,累计筹集资金约14亿港元,同时通过出售旗下物业上市公司雅生活部分股权套现约4.9亿港元。 今年1月11日,雅居乐启动第三次股权融资,公告称拟将以每股2.25港元的价格以先旧后新的方式配售2.195亿股股票,筹集资金4.89亿港元,主要用于偿还2025年到期的本金...

在这一轮地产调控周期中,华南房企雅居乐目前依然保持着债务零违约的纪录。

之所以能够成功“上岸”,在于雅居乐一直努力通过多渠道“补血”。去年11月以来,雅居乐已完成了两次配股融资,累计筹集资金约14亿港元,同时通过出售旗下物业上市公司雅生活部分股权套现约4.9亿港元。

今年1月11日,雅居乐启动第三次股权融资,公告称拟将以每股2.25港元的价格以先旧后新的方式配售2.195亿股股票,筹集资金4.89亿港元,主要用于偿还2025年到期的本金为5亿美元的无抵押债券的尚未偿还票息付款、现有债项再融资及一般企业用途。

此次配售价格较前一个交易日虽只折让了13.46%,没有前两次折让程度大,但是价格还是更低。

雅居乐首次配股融资是在去年11月16日,配售价格为每股2.68港元,较前一个交易日折价17.8%,最终筹集资金净额约7.83亿港元;第二次配股融资在去年12月20日,配售价格每股2.32港元,折让17.4%,最终募集资金6.17亿港元。

雅居乐启动密集配股融资的背景是,去年11月在包括“三支箭”在内各项融资政策利好推动下,内房股迎来的大幅回调,融易新媒体,雅居乐从10月底的1.49港元/股最高涨至11月15日的3.26港元/股。

抓住股价回调的良机,除了雅居乐外,还有不少房企也都选择通过配股来补充资金,相较于债券融资,不仅更简单快速,而且不会增加企业的负债。不同于A股及H股上市房企,雅居乐这类港股上市的红筹股配售时不需要证监会审批,发行更为迅速。

然而配股融资是一柄双刃剑,虽然为房企迅速输血,但也因为折价发售以及摊薄原有股东的权益,使得股价短期内会承压。

据界面新闻了解,在经过三次增发后,雅居乐总股本从之前的约39亿股增加至约47亿股,每股净资产将减少约17%。

受此影响,雅居乐股价在1月11日再次下跌,单日跌幅达约7.69%,截至1月11日收盘,雅居乐股价约为2.4港元/股,较11月15日的最高股价下跌约26.4%。

不顾股东权益的摊薄,频繁进行配股融资,这凸显了雅居乐对资金的渴求。

有投资者认为,与其贱卖资产或通过发行债券来筹集资金,配股显然是雅居乐当前筹集资金的更好选择,不必过于计较一城一池之失。

一位熟悉雅居乐的证券研究人员也对界面新闻表示,雅居乐频繁配股融资主要还是因为资金太紧张了,一方面用来偿债,一方面为来年备货做准备。

作为少有的始终保持零违约记录的民营房企,雅居乐也曾出现在去年11月初交易商协会、房地产业协会联合中债增进公司召集21家民营房企的座谈会上,彼时雅居乐也透露正在准备发行中债增担保债券,但至今未落地。

另据雅居乐官微披露,截至2022年12月7日,其已获得近40家银行共计1800多亿的授信额度。不过,银行从授信到落地还具有很大的不确定性,最后有多少“真金白银”能够落入到雅居乐的口袋还是未知数。

早前有消息称,雅居乐对需于11月25日偿付的780万美元永续债利息也进行了延期支付,后应于12月4日支付的一笔美元永续债利息进行了延期处理,金额约2930万美元。

即便延期支付,但雅居乐并未涉及到违约。据界面新闻了解,与普通债券不同,在永续债的每个付息日,发行人可以选择推迟至下一个付息日支付,并且不受次数限制。

从到期债务情况来看,去年8月,雅居乐扛过了偿债高峰,最近一笔到期的美元债将是2年后,也就是此次配股融资提及要偿还利息的那笔2025年到期的本金为5亿美元的无抵押债券。

在境内债方面,据DM数据显示,雅居乐2023年只有一笔10月到期的公司债,总规模约为12亿元。

上述证券研究人员认为,雅居乐现在已经算是上岸了,再融资渠道通畅,加上监管层对房企融资的空前支持,接下来出现债务违约的可能性很小。

很显然,地产行业已经走过了最艰难的时刻,监管层对房企融资端以及市场需求端的政策正持续发力。

1月10日,中国人民银行、银保监会联合召开主要银行信贷工作座谈会:会议明确,要有效防范化解优质头部房企风险,实施改善优质房企资产负债表计划。

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