数万亿L4级自动驾驶市场，急需“鲶鱼”特斯拉

近日，特斯拉CEO马斯克“闪电式”访华。

环球时报援引外媒报道，马斯克此行目的是争取推动特斯拉FSD在华落地，并将其部署在旗下Robotaxi业务上。

中国汽车工业协会、国家计算机网络应急技术处理协调中心随后发布的《关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报（第一批）》中，特斯拉国产的ModelY和Model3位列其中。业内认为，这将加速特斯拉FSD入华的进程。

如今，中国智能驾驶革命已到突破时刻。

据不完全梳理，目前中国已经有超50个城市出台自动驾驶试点示范政策。2023年12月27日，在中国电动汽车百人会论坛（2024）媒体沟通会上，中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟表示，智能驾驶应用路线逐步清晰，车路协同、智能网联、车城协同路线也会不断清晰，最终要走向L4级智能辅助驾驶。

中国电动汽车百人会与麦肯锡团队联合发布的研报《驶向2030：全球新能源汽车产业发展格局与展望》中更是明确指出，中美将最有可能率先实现L4级别自动驾驶的商业化应用。

不得不说的是，针对L4级自动驾驶，业内依然有不同的声音。在近期中国电动汽车百人会、车百智库汽车产业研究院与华为云组织召开的“加快推动大模型在汽车领域创新应用”高端研讨会上，就有与会代表表示，业内对自动驾驶的紧迫感不够。

因此，此时的中国自动驾驶产业，需要特斯拉这条“鲶鱼”进入，以推进我国自动驾驶产业发展。同时，如《驶向2030：全球新能源汽车产业发展格局与展望》所言，中国在智能驾驶技术领域的迅速发展不仅推动了国内新能源汽车产业的进步,也将推动全球智能驾驶技术应用的跨越式发展。

本文围绕特斯拉FSD入华，以及L4级别自动驾驶的商业化应用的相关内容，试图回答以下几个方面的问题：

1、我国智驾发展情况如何？

2、为何需要“鲶鱼”特斯拉来促进我国智驾发展？

3、我国Robotaxi的未来有多大市场？

4、大模型对智驾的推动作用体现在哪里？

新能源汽车行业已进入“智能化”下半场，而智能化决定成败。

作为智能化的核心主题，自动驾驶发展迅速。据乘联会、汽车工业协会等数据计算，2023年乘用车L2辅助驾驶（不含高阶自动驾驶）搭载率约38.96%。L2级自动驾驶因其较低的价格与简单可靠的功能，已经取得用户的信任，实现鸿沟的跨越。

从L2到L3的产业演进中，NOA是至关重要的一步。NOA全称为NavigateonAutopilot，通常遭业界称为“领航辅助驾驶”或“高阶智能驾驶”。按应用场景分，NOA分为高速NOA和城市NOA。

据中金，2024年2月，乘用车中高速NOA、城市NOA的渗透率分别为9.8%、3.4%。另据九章智驾数据，新能源乘用车中，高速NOA、城市NOA渗透率分别达到20.45%与6.51%，目前以新势力为代表的车企正加速实现100%高速NOA搭载率。

值得注意的事，中国市场上部分车型在技术上已经达到L3级水平，但出于多方面原因的考虑，仍以L2+级辅助驾驶宣传。譬如，城市NOA已经无限接近L3。

高阶自动驾驶功能的价格区间正在不断下探。2023年的新能源车中，高速NOA功能已经渗透至10-20万区间，城市NOA功能也已经下探至20-30万区间。未来，15万元级市场或将成为自动驾驶决战战场。小鹏汽车宣布将推出具有高阶智能驾驶功能的10-15万级别的A级汽车。

L4级自动驾驶也在快速发展中，前途可期。据不完全梳理，目前中国已经有超50个城市出台自动驾驶试点示范政策，例如上海、江苏、杭州等多地已制定自动驾驶相关法规。管理咨询公司罗兰贝格认为，中国自动驾驶政策重心已由过去鼓励扩大路测与试点范围，转向支持车型量产和商业化运营落地，以推动高级别自动驾驶技术和创新商业模式加速成熟。

2023年12月27日，在中国电动汽车百人会论坛（2024）媒体沟通会上，中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟表示，智能驾驶应用路线逐步清晰，车路协同、智能网联、车城协同路线也会不断清晰，最终要走向L4级智能辅助驾驶。

中国电动汽车百人会与麦肯锡团队联合发布的研报《驶向2030：全球新能源汽车产业发展格局与展望》显示，麦肯锡在2021年和2023年分别展开了对近90位全球领先汽车企业高级管理者的调研，旨在了解他们对L4级别智能驾驶商业化首个实现地区的预期。在2021年的侦查中，仅有28%的受访者选择了中国，而到2023年，这一比例攀升至47%，意味着中国成为行业领军者们心目中最有可能率先实现智能驾驶商业化的地区之一，与美国地区齐驱而行。