锂电决战全球化

文｜24潮  

“再不全球化（发展），就来不及了。”

大约七八个月前，锂电细分领域龙头企业某位高管对笔者的感慨，几乎已经成为整个新能源行业共识。

如今在资本疯狂推动下，整个新能源产业都步入产能过剩时代，价格战已经席卷整个新能源汽车产业链，而高合汽车、捷威动力等新能源汽车与动力电池明星企业的 “陨落”，也赤裸的展示了 “寒冬已至，内卷至死” 的行业残酷真相。

面对国内内卷的价格和亟待消化的产能，增速可观、毛利更高的海外市场成为锂电企业兵家必争的赛道之一。与国内市场相比，海外市场对于交付的要求更为刚性，也对企业的本土化产能和供应链布局、运营与售后服务体系建设、碳管理和零碳能力等提出更高要求，融易新媒体消息，这些要素将决定企业是否能在海外竞逐中掌握更大的主动权。

据24潮产业研究院(TTIR)统计，作为领先的全球化企业宁德时代、远景动力、蜂巢能源等多家动力电池巨头都已开启全球化征程，他们公开对外披露的/媒体公开报道的海外投资项目达33个，总投资预算超4000亿元。

毫无疑问，一场席卷新能源产业的全球竞争已经打响，而全球化竞争成败，或将对企业，甚至产业未来发展趋势与方向产生深远影响。

锂电企业挤入全球化赛道的背后，是产业已经步入疯狂内卷时代的现实。

据24潮产业研究院(TTIR)不完全统计，2023年至今（3月8日），锂电制造领域（主要集中在动力与储能电池领域）已公布的重大投资项目总投资预算已突破12000亿元人民币。

另外，据24潮产业研究院(TTIR)统计的一组数据：截止目前，在动力电池、储能电池、正极材料、负极材料、电解液与锂电隔膜这6大核心赛道上，已知的企业产能规划均远超2025年第三方研究机构对市场需求的预测上限，未来三年内出现严重产能过剩似乎已经不可避免。

随着产业竞争的加剧，价格战凶猛而至。据24潮产业研究院(TTIR)此前统计，2023年整个动力与储能电池核心产业链价格全线暴跌，其中动力电池跌幅超44%，方形储能电芯（磷酸铁锂）降幅超54%，电解液降幅超58%，部分正极材料价格降幅超70%，电池级碳酸锂价格跌幅更是超过80%。

到了2024年，锂电产业链中除了正极材料与部分钴、镍等原材料价格未出现明显变化外，其他产业链价格均出现不同程度下降。

摩根士丹利分析认为，中国市场的 “价格战” 或将加速二线电池厂商进入产能整合与优胜劣汰的阶段。

中国锂电产业激荡二十年间，从产业跟随者到领跑者，强悍的市场战斗力毋庸置疑，但其仍难以摆脱市场对其 “大而不强” 的质疑声。

究其原因，其距离真正的 “建立全球性的商业生态系统” 还有一段很长的距离。据24潮统计，2023年上半年宁德时代海外收入占比为34.71%，亿纬锂能海外收入占比为32.31%，国轩高科海外占比仅为20.09%，中创新航仅约为3.05%。然而，全球化布局与发展几乎是所有企业崛起、强大的必经之路。谁能更早完成全球化布局，谁就更有可能拥有改变或重塑产业新格局的力量与历史机遇。

不过，全球化发展绝非一片坦途。

作为最大的锂电池生产国，中国锂电池出货量目前占全球的70%以上。作为中国锂电产品的主要出口市场，美国、欧洲、日韩等市场短期内离不开中国锂电产品。但长期来看，它们重塑本土制造、分散供应链的决心也非常坚定。

在法国市场，中国电动车面临着从今年3月15日起无法获得补贴的情况，未来情况可能将变得更艰难。不过，法国的这个政策并不仅仅针对在中国制造的电动车，像福特野马Mach-e、Fisker Ocean、日产Ariya和丰田BZ4X也都会遭排除在外。

法国以外，欧洲方面明确设定了锂、镍、钴、石墨、锰等战略原材料的本土产能目标，并且在补贴、贸易等环节，也都设置了本地化的要求。

而去年12月1日，美国能源部(DEPARTMENT OF ENERGY，DOE)发布的关于 “敏感外国实体(Foreign Entity of Concern，FEOC)” 解释文件，再次引发产业震动。从2024年开始，美国市场符合税收抵免的电动车不得包含任何由FEOC制造或组装的电池组件；从2025年开始，符合税收抵免的电动车不得包含任何由FEOC提取、加工或回收的关键矿物。