锂电决战全球化(2)

回溯到2022年8月，在美国出台的《通胀削减法案》(Inflation Reduction Act)中，美国政府表示将对产自本土的汽车给予一定的税收补贴。另一方面，美国政府也正在用政策大力推进国内电池供应链的建设。前不久，美国能源部宣布，将为生产电池和生产电池所需关键矿物质的企业，提供35亿美元的资金支持。

从中不难看出，美国政府正在试图从锂矿开采到电池生产制造等多个动力电池核心领域，对保持领先的中国企业实行完整 “封堵”。美国总统拜登在多个场合毫不避讳地直言称：“我们的目标是将全面的电池供应链带回家。”

此外，为了抢夺未来新能源产业的主导权与定价权，部分国家已经吹响了 “碳中和” 战争的号角。

比如2022年底，欧洲议会和欧洲理事会落实欧盟碳边境调节机制(CBAM)将于2023年10月开始试运行，2026年正式起征，并在2034年之前完整实施，欧盟将成为世界上第一个征收 “碳关税” 的经济体。

紧随欧盟其后的是，日本经济产业省和环境省于2023年5月联合正式发布《碳足迹实用指南》，电动汽车有资格通过披露电池碳足迹信息来获得补贴，政府将设定排放上限，超过该上限的车辆将无法获得补贴。相关政策与欧盟新电池法基本保持一致，将分阶段进行。

可以预见的是，未来还会有更多国家构建贸易规则和壁垒，全球化竞争只会愈演愈烈，留给企业的时间已经非常紧迫了。

与此同时，锂电池的海外厮杀也日益激烈。中国化学与物理电源行业协会最新数据，2024年1—2月，中国锂电池累积出口数量为5.95亿个，同比增长10%，出口额却同比下降15%为87亿美元。

面对这一现实，锂电企业要做的不仅仅是产能扩张，更重要的是实现高质量全球化。一方面，要打造本土供应链，提升降碳能力，满足海外法规政策的硬性规定。另一方面，要从文化、人才、供应链等多方面入手，打造因地制宜的商业生态，创造本地化价值，才能真正实现高质量发展。

围绕上述挑战，决定全球化成败有五大关键要素：产能布局、供应链网络、研发体系、客户绑定、零碳能力。产能布局是首要前提。拥有先进全球化产能的企业无疑将在未来产业竞争中处于优势地位。

据24潮产业研究院(TTIR)不完全统计，截至目前，宁德时代、远景动力、国轩高科、中创新航、蜂巢能源、孚能科技、亿纬锂能、欣旺达等10家动力电池巨头都开始计划或者已在海外有深度的产业布局，其公开对外披露的/媒体公开报道的项目达33个，总投资预算超4000亿元。

表格中全球化布局最早，且全球基地最多的锂电池巨头当属远景动力，其产能分布全球6个国家，共有13个基地，预计2026年实现产能400GWh。此外，表中产能布局最广泛的是国轩高科，产能遍布亚、欧、美、非地区。

从投资规模来看，宁德时代海外投资规模相当可观，其计划投建的五大海外工厂总投资预算近260亿美元。根据最新财报披露，截止2023年12月份，宁德时代在欧洲地区的133.61亿元人民币的 “重大在建工程” 进入收官阶段，工程累计投入占预算比例（工程进度）达95.06%。

不过，真正的全球化竞争，不止于全球范围内的产能版图之争，更在于商业模式与领先的技术之争。正如任正非所说 “一个公司需要建立全球性的商业生态系统才能生生不息”。如今越来越多的国际化锂电巨头不光在海外打开销售渠道，还在海外建立更加完善、稳固的全球化供应链，这将助力企业更好的把控原材料成本、产品供应等问题。

比如宁德时代已经在北美、澳洲、非洲和南美四大洲布局锂矿资源，并在印度和刚果（金）布局钴镍资源；国轩高科海外材料项目包括阿根廷碳酸锂项目、美国正负极材料项目等。

同样在海外有深度布局的远景动力，也已与全球材料科技集团优美科签订长期供货协议。根据协议，优美科将从2026年起为远景动力提供正极材料，在2030年达成50GWh左右的年产能供应。远景动力还在美洲、欧洲、日本和中国相应开展电池的回收和再利用，以此形成产业链闭环。

此外，建立全球研发体系也将对企业国际化发展产生积极且深远的影响。

2023年12月7日，宁德时代宣布将在中国香港科学园设立国际研发中心，总投资超过12亿港元，以促进新能源科技创新，推动香港地区可持续发展。