自主品牌占半壁江山，新能源引领超车现拐点

迈入新的一年，各行各业忙着辞旧迎新。但对新能源汽车市场而言，最近两年的基调，也许不会有什么变化。刚刚过去的2023年，根据各大车企的数据披露和市场竞争信息，“卷”字依然像一把悬在市场头顶的刀，随时可能发出淘汰的信号。

不过，落在每个品牌身上的命运各不相同，尤其是在新能源销量和渗透率继续增长的原因下，能够把握住趋势的品牌，越来越在这场战争中掌握主动权。一个典型的例子，就是乘用车销量数据的表现上，一种持续了多年的微妙格局，因为新能源的竞争被打破了。

中国汽车工业协会发布的数据显示，2023年，自主品牌乘用车市场份额同比上升6.1个百分点到56%，首度突破50%，创下历史新高。

曾经，中国人的消费习惯是“低端买自主，中高端买合资”。而今，车市真正变天了。

目前，针对汽车市场的整体表现，行业存在两大口径的数据，即中汽协和乘联会。前者数据口径为厂家批发数据，后者则是车市的零售数据。因此，在当时数值上，两个信息渠道往往有细微差异。

但这一次，在自主品牌是否已占据车市半壁江山这个问题上，两大口径实现了方向上的一致。乘联会数据显示，2023年自主品牌乘用车市场份额为52%，同样超过一半，较上年同期提升了4.6个百分点；批发榜更是有6家自主品牌入榜，合资品牌只有一汽大众进入了前五。甚至在去年12月，自主品牌的单月市场份额一度达到58%，一只脚踏上了“绝对领先”的台阶。

之所以自主品牌份额当前如此受人关注，无非是其发展史过于曲折，令人心上始终悬着一块石头：2011年到2014年，自主品牌市场份额四连降，2015年因SUV热潮回归上升，但在2017年达到十年之内最高峰后又连续三年下跌。

来源新京报中汽协

这一次自主品牌的份额上行，始于2020年以来的新能源热潮，其中的关键是，新能源热潮主要由中国品牌、中国产业链引领，自主品牌的领先，因此具有更加重要的意义。

自主品牌的胜利背景，是国内汽车市场的整体复苏和成长。中汽协的数据显示，2023年，自主品牌乘用车市场销量达到1459.6万辆，同比增长24.1%。虽然这有车企打价格战吸引潜在客户的作用在支撑——集微网曾援引第三方数据指出，2024年刚刚开年，价格战趋势便得到延续，有超过20款车型推出不同程度的优惠措施——但价格战也意味着行业成熟度的加深，尤其是自主品牌也成为了引领行业竞争走势的一股势力。这是一种主导权倾斜的侧面反映。

究其情况，自主品牌的崛起是国内新能源发展的胜利，本质上是产业换代成功的迹象。中汽协数据显示，2023 年中国新能源汽车产销分别为 958.7 万辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8% 和 37.9%，在总体市场规模中占主要地位。2024年，中汽协认为中国新能源汽车销量将达 1150万辆左右，而瑞银则预计同比增长率可能达到30%。无疑，产业的总体成功更让人振奋。

也是在新能源趋势下，自主品牌胜利的核心源自创新，外在表现就是产品矩阵的更新。反之，合资品牌则呈现出应对新能源趋势的疲态。

乘联会秘书长崔东树在分析中提到，2023年中国自主品牌共推出94款新能源新车，是合资品牌的13倍。新能源品牌在中国品牌的销量占比也达到49.9%，2023年中国生产的新能源汽车总量里自主品牌的占比达80.6%。这种比例意味着，无论是性价比车型，还是主打电动化智能化的新产品序列，中国自主品牌已经全面发力甚至领先。

这也有中国产业链成熟的因素在支撑，比如在电池上，根据韩国市场研究机构SNE Research统计的2023年前11个月动力电池装机量数据，宁德时代、比亚迪和LG将是全球动力电池榜前三甲，前十还有中创新航、亿纬锂能、国轩高科等国内企业，它们所构建的资源与产能优势，大大有利于自主品牌的降本增效和产品升级。而在产品综合成本越来越低后，出海也变成了极具“性价比”的发展道路。2023年，也是自主品牌的出海大年。

对于这种趋势的后劲，瑞银认为，2024年，中国自主品牌仍然有望取得10个点的增长。在龙头企业带领下，其市场价格区间也在上升，利润率扩大。

自主品牌，正在打开新的空间。

02、超车时刻，“新人换旧人”

谁在引领自主品牌的加速超车？回顾上一轮自主品牌崛起潮，也就是2015年左右开始的产品换代，SUV作为领导品类，造就了不少爆款车型，也凸显了一些车企的领导地位。