“反英伟达联盟”背后，是AI的第三场战争(4)

别看各大厂的老板，求着老黄买卡是对英伟达态度非常好；但实际上，对英伟达恐惧在硅谷正与日俱增，大佬们都在牌桌底下热议如何摆脱。面对英伟达如此凌厉的明牌攻势，此前一盘散沙的非英伟达阵营也展示出了空前的团结。

GPU芯片和CUDA网络，似乎壁垒过高，尽管比如谷歌已经死磕TPU多年，但收效甚微，更多人是选择了躺平接受了英伟达在GPU上垄断的现实，所以英伟达的GPU才能毛利率高达90%以上，堪称有史以来最暴力的硬件。

而交换协议和交换机，由于技术壁垒相对低，且处于产业变革的早期，成为众人攻破英伟达堡垒最优的一致选择。

至此，交换机这一长久以来不遭重视的网络设备，一下子跃升为AI算力基础中的暗战高地。为了追赶英伟达IB方案，2023年7月，“超以太网联盟”（Ultra Ethernet Consortium）正式成立，这一联盟迅速成为各个大厂的救命稻草。英特尔、微软、Meta、博通、AMD、思科、Arista、Eviden、HP等陆续加入。

超以太联盟成立后，便马上推出了RoCEv2（RDMA over Converged Ethernet）方案，在软件层吸收了前文提到的关键技术RDMA，剑指的方向非常明确，那就是力争对标IB性能。

以太网的后发优势目前看有两个：

根据产业链调研，英伟达的IB方案比以太网方案贵20-30%。以太网方案可以通过主打性价比来扳回一局。

人多势众。传统的数据中心，基本都是以太网协议，对于升级到超以太，兼容性要好得多，毕竟协议就是硬件对话的语言，用的人多自然就成了主流。

在超以太联盟中的GPU全球老二AMD，把这两点说得更加清晰：以太网将成为AMD构建算力集群的基础协议，因为以太网拥有更好的性能、更强大的大规模集群能力，以及最为核心的开放性，希望与头部交换机厂商一起，降低组网成本，打造更具性价比的网络。

也正是基于这两点原因，不少人对于超以太网联盟还是很有信心的。到底是以太网胜出，还是IB一统天下，最终谜底只能留给时间来验证。但不管怎么样，英伟达与超以太联盟的这轮对垒应该是非常精彩的，必将成为科技史上日后遭人反复提及的经典桥段。

但笔者倾向于认为超以太网的胜算还是遭高估了。因为Scaling Law的指导之下，AI算力网络比拼是速度不是价格，人多如果不是最优方案，那可能也只是乌合之众。这就像自行车肯定是更经济的出行方式、骑的人也多，但是没有人会用它来上高速，留给以太网联盟的时间其实不多。

图：超以太网联盟3、国产还落后以太网联盟半个身位

本来行文至此就可以收笔了，但估计还有不少人关注国产算力网络中交换机的进展，在此再赘述一二。

在互联网时代的算力基础设施投资中，得益于运营商的超前投资，我国的基础网络速度、渗透率在全球都处于领先地位，这也在后面直接催生了中国的移动互联网繁荣，中国的互联网公司，也因此具备全球竞争力。

不少人认为，我们在AI时代，也可以依葫芦画瓢，上演后来者居上的戏码。

但不得不直面的遗憾现实是，而在算力网络时代，我们的算力基础设施处于完整落后状态。我们不仅仅在GPU、HBM、先进封装方面有不少课要补，代表着算力集群能力的交换机我们也并没有什么优势可言。一方面我们并没有IB交换机，只能做以太网交换机，而且以太网交换机的代际更迭上也落后于海外1代，也就是落后超以太网联盟半个身位。

好在和其他网络设备一样，中国在交换机上其实一直具备很强的竞争力，这还要得益于华为20多年前的努力，以及孵化了后来的新华三。时至今日，国内的AI算力网络中的交换机仍然沿袭了骨干网和数据中心网络中的格局，新华三和华为依旧是主要的玩家。

种一棵树最好的时间是十年前，其次是现在。虽然在AI交换机上我们落后了不少，但依靠历史积累和集体的力量，如果从现在开始追赶，这一场对弈，我们未必不能上桌。