“反英伟达联盟”背后，是AI的第三场战争(3)

1999年，北美计算机巨头们牵头组织IB联盟，目的是为了取代PCIe总线协议，成为智能设备之间互联的新的协议标准，IB内嵌了RDMA（Remote Direct Memory Access）功能，能将服务器间内存、GPU内存直连；比如在AI的GPU集群中，RDMA技术能加速卡之间的交互，大大节省时延。

但IB后来声音日渐变小，而智能设备之间的互联，仍然是由性价比更高的PCIe协议牢牢占据了核心位置。这是由于IB协议需要专门的网卡和交换机来支持，导致了居高不下的硬件成本，因此在跟以太网的方案中竞争中败下阵来。头等舱是好，但没有几个人坐得起。

后来连IB首发者英特尔都选择了退出，最终只有Mellanox苦苦的在这条“错误”的路线上坚持。Mellanox公司成立后不久，便加入了IB联盟并推出相关产品，到2015年，Mellanox在全球IB市场上的占有率达到80%，虽然领先但在这一小众市场不遭人注意。2019年遭英伟达收入囊中，而这之后，IB基本从一个公开协议变成了英伟达的私有协议，更不为人关注了。

直到2023年这个算力为王的时代，IB协议才一飞冲天遭广为人知。AI大模型的横空出世，算力的缺口一下子遭放大到无限大，而作为并行计算中关键加速器的IB协议，成了最优解决方案，这一协议的硬件载体，正是IB交换机。

在英伟达及旗下Mellanox的强势带领下，市场纷纷上调高速交换机的出货量，IDC预计2023-2024年，市场高速交换机增速分别为54%和60%，2024年甚至还呈现加速的迹象。由于Mellanox是英伟达的子公司没法直接投资，美股投资人转而追捧最纯正的交换机标的Arsita，毕竟它虽然不如Mellanox优秀，但也是各大云厂商高速交换机的最大供应商。

以点带面，通过高速交换机这个纽带，我们不难发现，信息革命已经从互联网进入到算力网的时代。如果在今年，你还只在聊互联网，显然已经遭时代甩下了车；同样，如果聊算力还只在聊GPU，显然三大重点你只抓住了一个。

1、英伟达+mellanox在干什么：意欲吃干抹净

从交换机的产品谱系图，我们更能读懂英伟达的布局。这张图其实信息含量极大，建议反复观看。

首先说，英伟达的野心很大，它从来都不是只想做一个卖卡的芯片公司，而是想做AI时代的算力方案解决商。或者说英伟达商业模式的变化：从来不只是想卖铲子，是卖给你整个矿山，别再用“卖铲人”来形容英伟达了。

英伟达2021-2025年的产品路线图，昭昭然的将这个野心公示全球。其中标粗的是其核心的GPU产品，从A100迭代到H100，然后再到今年的B100，再到2025年的X100，路线非常清晰，也是AI产业链关注的焦点。

但经常遭忽略的是图表的下半部分，英伟达同时标注出了配套的交换机型号变化，分为两个IB和以太网两个系列方向：

选用英伟达IB协议的，配套的是由Mellanox提供的Quantum系列交换机，将依次对应从400G升级到今年的800G，再到明年的1.6T。值得一提的是，在这个过程中，光模块也需要对应从800G升级到1.6T然后到3.2T，Mellanox也可以部分提供。

现在很多客户由于只能采购英伟达的GPU，已经非常遭动了，因此很多企业并不情愿采购IB方案，仍坚持以太网方案。对于这种客户，英伟达也可配套提供Spectrum-X系列的以太网交换机，同样也是将依次对应从400G升级到今年的800G，再到明年的1.6T，只不过互联效率要弱于IB方案；这几款交换机也是由Mellanox来提供。

所以，在老黄的构想里，如果一个超算中心是专门为AI建的，那就用最快的IB交换机方案；对于存量的以太网算力中心，如果客户扭扭捏捏，英伟达也能匹配提供以太网方案，就用Spectrum-X交换机。简单来说，就是面向现在和未来的生意英伟达给你包圆了。

从图中也能看到，英伟达不仅仅只是想同时卖芯片和交换机，它的野心远超于此。

如果客户同时选购了英伟达的芯片、交换机，就离采购英伟达AI算力集群方案不远了（图表的上半部分）。在整体方案中，英伟达给下游客户推自有GPU+自有网络设备+自有CUDA搭建的整个AI算力集群。这就是AI工厂的模式，价值量将是只卖GPU卡的数倍以上。

更为重要的是，如果整个图实现，这一轮的AI大潮将遭英伟达实现新版的软硬件解构，软件企业如云厂商负责疯狂氪金和试错商业模式，硬件企业英伟达负责建AI全算力和旱涝保收。

有必要提的一句题外话是，这张图也能看出英伟达并不准备染指HBM和先进制程，台积电和海力士目前来看还是非常安全的。

图：英伟达产品路线图2、英伟达恐惧症：反击者联盟