产能利用率仅三成，化妆品代工厂渡劫

文｜化妆品财经在线CBO

国内美妆代工厂的产能过剩压力前所未有。

今年1-9月，仅广州就有超40家生产企业主动注销了化妆品生产许可证。

2023上半年，头部代工企业科丝美诗全球市场营收增长9.9%，但在中国市场同比下滑3.5%。

国内头部代工厂诺斯贝尔上半年营收9.19亿元，同比下降3.9%，融易新媒体消息，净亏损5361万元。

当前，化妆品代工厂正面临合规管理、客户结构变化等多重挑战。

01 品牌断奶

上半年财报中，科丝美诗将中国市场营收下滑的主要原因归结为：消费支出萎缩、618大促业绩不佳。

诺斯贝尔母公司则在财报中提到，自2021年以来客户下单量不及预期，导致其产能利用率的下降和不足。

据统计，2022年及今年上半年内，诺斯贝尔面膜系列产能利用率分别为32%、29%，护肤品系列产能利用率分别为28%、23%。

除市场大环境外，代工厂的生产状态也与下游品牌客户密切相关。据了解，在科丝美诗内部榜单中，订单量进入前40名的客户每年至少有三分之一要更新。

2019年前后，一批初创美妆品牌在资本加持下涌现，成为代工厂的生意增量。

然而，今年以来，包括Scentooze三兔、colorpedia卡乐说、Fomomy浮气等新锐品牌批量关停，直接影响着代工厂的订单量来源。

除数量锐减的初创品牌外，头部品牌方自建工厂的动作也进一步挤压着代工厂的生存空间。

今年3月，薇诺娜母公司贝泰妮耗资近五亿元的贝泰妮新中央工厂正式投产；8月，完美日记母公司逸仙电商与科丝美诗的合资工厂——逸仙生物科技开业，预计年产值将超15亿元。除此之外，如林清轩、福瑞达、雪玲妃等品牌型企业也启动了自建、扩建工厂计划。

对于品牌型企业纷纷建立工厂的行为，润贝舒品牌负责人陈磊曾表示，其一，品牌若无法控制供应链，便无法把控产品品质。其二，品牌型企业建厂是为降低成本。

02 新规动骨

除市场环境外，化妆品新规也在深刻改变着代工厂的生存状态。

《化妆品生产质量管理规范》实施后，新品备案难度、备案成本、生产成本都大幅提升，化妆品生产企业的准入门槛不断提高，让中小代工厂合规压力骤增。

广州市市监局官网显示，今年1-9月仅广州市就有超40家生产企业主动注销了化妆品生产许可证，以中小代工厂为主。

不过，对于规范化、研发力强的代工厂而言，新规正释放红利。新规实施后，一批缺少质量管理或技术能力的“经销商型品牌”对代工厂的依赖愈发强烈，如VC、仙妃格等轻资产运营的“抖品牌”就是其中典型。

根据果集·飞瓜的统计，在抖音美妆7月品牌排行榜中，VC品牌以破亿元的销售额冲进TOP10，跑赢了欧莱雅、毛戈平等一众知名品牌。据了解，该品牌爆品“五重维C素颜霜”实际备案人为广州臻颜，其他产品也均为代工生产。

另一个积极的信号是，根据恩特科技数据，2023年上半年国产化妆品备案总量略有回升，超20.9万件，同比增长22%；进口化妆品备案总量约3700件，与2022年同期基本持平。这意味着，当逐步适应新规的品牌方加速开品后，代工企业有望拿到更多订单。

03 背水一战

“近年来受PPI（生产价格指数）上涨及化工行业供给侧调整等因素影响，化妆品原料和包装材料的价格均出现了一定程度的上涨。”诺斯贝尔母公司在财报中提到。

今年下半年，化妆品原料涨价潮仍在持续。生意社数据显示，9月11日，钛白粉现货参考价报1.68万元/吨，近30天以来累计上涨5.42%；丁二醇近一个月内涨幅达5.7%；丙酮下半年以来价格涨幅达28%……

原料价格走高进一步挤压了生产企业的利润空间，对代工厂而言，过去以量赚钱、以周转赚钱的模式在新环境下已不再适用，转型迫在眉睫。

1、提升市场洞察力

所有美妆企业都在背水一战，它们所面临的不仅是产品逻辑的变化，更有新一代用户消费特征的改变，这要求代工厂更贴近市场需求。

诺斯贝尔选择通过发布品类白皮书、与数据机构合作、自建数据中心等方式洞察市场。科丝美诗则不再单纯地应对客户提出的诉求，而是提供量身定做的服务和产品，并为客户提供从品牌商标注册到品牌故事、设计、企划及产品开发、营销、事后管理等综合服务。

2、研发驱动

代工厂走出利润困局，研发驱动是必由之路。据了解，头部代工企业中，无锡科玛化妆品研发专家共有120余人，占总员工数的30%以上，并计划以每年10%-20%的比例持续增加。科丝美诗每年将销售额5%投资到研发环节，并在上海和广州的运营研究所及工厂配备了超350名研究员。

3、建立特色技术优势