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存储市场复苏进入倒计时,三星等芯片厂带头拉涨

2024-03-04 02:45:01来源:界面新闻

文章导读
经过长达一年的价格腰斩与缓慢回升,“固态硬盘、内存条涨价”再度成为热门词条。 2月29日,界面新闻记者浏览京东平台数码产品区注意到,一款京东自营的三星500G SSD固态硬盘最新售价为379元,而去年该产品“618”期间价格仅为199元,前后涨幅接近1倍。 如果排除大促因素影响,上述产品在去年5月到7月的价格稳定在270元上下,淘宝、拼多多等官方渠道价格变动也与京东一致。 对比金士顿、铠侠、西部数据、长江存储等品牌过去一年主要产品,如内...

经过长达一年的价格腰斩与缓慢回升,“固态硬盘、内存条涨价”再度成为热门词条。

2月29日,界面新闻记者浏览京东平台数码产品区注意到,一款京东自营的三星500G SSD固态硬盘最新售价为379元,而去年该产品“618”期间价格仅为199元,前后涨幅接近1倍。

如果排除大促因素影响,上述产品在去年5月到7月的价格稳定在270元上下,淘宝、拼多多等官方渠道价格变动也与京东一致。

对比金士顿、铠侠、西部数据、长江存储等品牌过去一年主要产品,如内存条与固态硬盘的价格走势可以发现,去年5月至6月期间,头部存储厂商大多触及“地板价”,而目前都较此前涨价超过50%,部分产品甚至翻了一倍多。

但有行业人士认为,近期的一轮涨价只是市场历经寒冬后的回暖,且与暴跌前的正常价格水平仍有一段距离。

存储市场复苏进入倒计时,三星等芯片厂带头拉涨

2022年下半年,智能手机、电脑等电子消费品全球需求锐减,存储市场产能过剩,供给远大于需求。DRAM(内存芯片)、NAND-Flash(闪存芯片)价格腰斩,2023年年年中更是跌至谷底。固态硬盘、内存条价格直接遭带崩,市面上主流的一款1TB容量固态硬盘,2021年上市价格接近1000元,而到2023年6月时,直接打五折不足500元。内存条的价格同样下跌严重。

经历过巨幅下跌后,从去年下半年开始,“不再亏本卖产品”已成行业共识。整个存储产业从上游芯片厂到下游模组厂,产品供应端带头拉升涨价。

多位行业人士向界面新闻记者表示,迄今为止存储市场的止跌、回升,主要靠源头供应商的拉涨。

首先是芯片厂。三星、SK海力士、美光是全球排名前三的存储芯片厂商,三家公司累计握有全球95%以上的DRAM与NAND-Flash订单。

受存储芯片价格暴跌冲击,“存储三巨头”均交出了历史最差财报。三星去年全年净利大幅减少72%,SK海力士、美光的净利润也出现大幅下跌乃至巨亏。

为此,去年三家公司都已启动减产计划,通过消耗客户库存来遏制价格下跌。三星2023年已将DRAM、NAND Flash芯片产量削减了20%至25%,其减产计划将一直执行到今年第二季度,直至芯片业务彻底回归盈亏平衡。SK海力士、美光也遭曝在内部设置了芯片价格止跌回升的“盈亏平衡红线”。

从去年下半年到今年开年,三家芯片厂均遭曝出已经向金士顿、西部数据等存储设备客户发出芯片合约价调价通知。据半导体市场调研机构TrendForce预测,芯片厂今年为减少亏损会首先推动涨价,2023年DRAM合约价第一季度涨幅将达到13%至18%,NAND-Flash则为18%至23%,且全年都将保持上涨。

在芯片厂带头涨价后,融易新媒体消息,金士顿、西部数据、东芝这一类存储模组设备商采购芯片的成本相应变高,不得不跟进涨价。后者产品的涨幅虽然没有芯片原厂的调整幅度大,但今年会延续不断上涨的态势。

一位金士顿的国内代理销售商告诉界面新闻记者,目前存储芯片价格涨势已成定局。芯片厂不急于出货,计划在2024年不断拉涨价格,该趋势预计可持续半年左右,届时也会进一步反映在固态硬盘、内存条等产品的公开售价上。

至于行业何时能迎来需求复苏,重新回到供需平衡点,目前还未有统一的共识及时间表,但AI成为刺激需求的一项关键要素。

AI大模型去年的爆发不仅带动了算力需求暴涨,还使行业意识到越来越多的数据需要遭存储,HBM则遭行业视作适应AI应用场景的下一代先进存储技术。

HBM(High Bandwidth Memory )是一种高带宽存储技术,核心工艺是通过3D堆叠技术把多个DRAM芯片连接组合为一体。采用此技术生产出的内存芯片不仅带宽高、功耗低,而且密度高、占用空间小,可存储更多数据且传输速度更快。

目前SK海力士、三星、美光都在全力生产最新一代HBM3产品,以供货英伟达生产最先进的AI服务器。几天前,SK海力士、美光管理层均表示因市场供不应求,公司2024年的HBM份额都已售罄。

某存储半导体公司首席财务官此前接受界面新闻采访时表示,存储行业预期会在今年下半年逐渐走向供需平衡的复苏。这一轮复苏主要是AI爆发刺激对AI服务器、AI手机、AI PC的先进存储需求上涨,而非单纯依靠厂商减产。


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