界面新闻记者 | 彭新
英国芯片设计公司Arm正式启动上市路演。9月5日,Arm宣布,融易新媒体消息,母公司软银集团计划在即将到来的Arm IPO中出售9550万股美国存托凭证(ADS),占Arm所有股份的9.4%,发行价格区间预计为每股ADS(美国存托凭证)47美元到51美元。Arm已申请在纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)交易其ADS,股票代码为“ARM”。
以此来计算,软银在此次IPO中将至少募集44.89亿美元,Arm的估值在478亿美元至518亿美元之间,这将使本次上市将成为今年规模最大的IPO。
今年8月,在Arm申请上市前,软银曾以161亿美元从软银愿景基金回购Arm 25%的股权,由此测算当时Arm估值达到644亿美元,但软银曾表示,该收购价格“可能并不表明,也无意反映”Arm估值的预期。软银还计划将授予承销商超额配售权,可在最终招股说明书发布后的30天内最多超额购买700万股ADS。
Arm还披露,这次上市中,其基石投资人阵容豪华,包括苹果、台积电、英伟达、三星、英特尔、AMD、联发科、谷歌,以及两家芯片EDA(电子设计自动化)软件厂商新思科技和楷登电子表示,愿意成为基石投资人,有兴趣在IPO时购买最多7.35亿美元的Arm股份。以上企业均为Arm的客户或合作伙伴,但高通不在其中。
此外,Raine Securities担任此次IPO的财务顾问,巴克莱、高盛、摩根大通和瑞穗证券担任联合簿记管理人。巴克莱担任发单及交收代理人,高盛担任发行分配协调人,摩根大通担任稳定市场经理人,瑞穗证券担任路演启动协调人和销售演示主持人。值得注意的是,另一家华尔街大行摩根士丹利未在此次IPO中担任角色。
Arm此前披露业绩显示,其2023财年的收入为26.8亿美元,净利润为5.24亿美元,营收和利润均略低于2022财年27亿美元营收和5.49亿美元数字,反映了2023财年度的半导体产业处于下行期、行业需求较低现状。
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