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阿里腾讯京东当前的主要矛盾是什么?(4)

2024-08-20 08:40:03来源:互联网

文章导读
文 | 窄播 庞梦圆 邵乐乐 这是《窄播Weekly》的第25期,本期我们关注的商业动态是:阿里、腾讯、京东的财报解读。 上周是密集的财报季,我们选取了长期关注的阿里、腾讯、京东三家的财报...

财报提到,超市品类增长得益于订单量增长和用户粘性的提升。整个Q2,京东订单量、购频也实现同比双位数增长,包括超市在内的整个日百应该亦有贡献。观察也可得知,超市属于京东采销直播间和超级18的核心品类,也就是京东做低价的核心品类之一。

京东财报预计,「超市品类将继续成为重要的增长驱动力。」

确实,从市场份额看,商超、家居的线上渗透率还有很大提升空间。这个财报季,京东外,沃尔玛的线上化率也在提升。作为对比,猫超在这波日百线上化加速中并没有非常亮眼的数据传递出来。

京东是以自营为核心、以供应链为核心优势的零售商,它的模式决定了,用户规模和用户活跃度的提升会是它一直以来的追求和难点。对POP商家的扶持,以及低价策略本质上就是在解决这部分问题。

从财报看,用增的效果是有的。「平台发货频次和订单量在Q2实现了两位数增长」「在高线和低线城市都看到了强劲的用户增长势头,季度活跃用户连续三个季度实现两位数的增长」等,都是证据。

难点在于,如何在做用户增长的同时继续保持利润的增长。

目前看,并表后,京东物流的高毛利带动了京东的高毛利。京东物流的高毛利,按照财报的说法,由「规模效应」和「技术提升」带来。

但也有行业人士认为,京东物流「在规模效应上比不上快递业」;从高盛研报数据看,「(京东)物流的增速并不快」。因此有说法认为,京东物流的高利润增长,可能除财报提到的因素外,还有别的因素。

长久看,用户增长和利润的提升也要寻找物流之外的其他方法。

高层提到,京东仍会坚持低价策略。包括在自营业务上利用强大的供应链能力,持续为用户提供每日低价,「这是京东低价的基石」;在POP业务上,丰富性价比产品,满足更广泛的用户需求。

同时,他们也不得不强调,京东会「更综合地看GMV、利润和现金流的表现」,追求的是用户增长、用户体验和参与度、竞争力以及平台生态系统的健康增长。


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