近期,全球权益市场出现不同幅度的调整,融易新媒体消息,仍待新的产业热点出现;国内经济缓慢复苏,多项政策出台落地;美联储加息步入尾声,对非美货币及黄金均有影响。
对此,长城基金高级宏观策略研究员汪立表示,资本市场、房地产相关的众多利好政策密集出台,宏观经济恢复进程整体加快。四季度或仍有政策陆续出台托底经济增长。
汪立谈到,由于中美货币政策周期处于背离阶段,基本面差异及中美利差扩大导致汇率承压,北上资金自8月初以来大幅流出。“IPO融资与产业减持压力有所减缓,后续会关注增量主导资金。”
在汪立看来,三季度市场交易情绪趋弱,板块轮动速度快,交易集中度下降;情绪面上,风险偏好与宏观经济预期相关联。
汪立认为,经济复苏企稳信号出现、及稳增长政策出台,有助于核心资产回归。在经济基本面弹性偏弱的背景下,成长板块相对盈利表现有望占优。后续重点关注基本面优异的核心资产与科技成长板块。
投资节奏上,汪立还表示,要把握好经济复苏与政策节点。四季度是多个重要会议的时间窗口,各项会议活动或将对国内稳增长政策部署、及中长期国内外政治经济环境产生重大影响,需密切关注追踪。
从产业趋势看,汪立进一步表示,关注生产工具的电动化与智能化方向,包括AI的算力和应用,智能汽车、智能机器人等;此外,关注元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能等新质生产力、工业互联网、数据要素等新型工业化、创新药、化学制药、生物技术等医药行业机会。
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