周四,A股三大指数震荡分化,沪指午后拉升收复3200点,创业板指盘中创近3年新低。截至收盘,上证综指报3213.59点,涨0.49%;深证成指报10722.87点,涨0.13%;创业板指报2123.96点,跌0.28%。沪深两市全天成交额为8595亿元,较上个交易日放量450亿元。北向资金净买入29.52亿元,其中沪股通净买入8.88亿元,深股通净买入20.63亿元。
盘面上,房地产、基建板块走势活跃,蕾奥规划(300989)、建科院(300675)、测绘股份(300826)均收获20%幅度涨停;“中字头”板块、大金融板块午后拉升,首创证券(601136)、弘业期货(001236)盘中一度涨停;AI应用方向则集中调整,中国出版(601949)、上海电影(601595)、中视传媒(600088)等多股跌停。
大金融板块午后拉升
昨日,银行、保险、证券等大金融板块盘中集体拉升,尾盘涨幅收窄。券商板块方面,首创证券、弘业期货盘中一度触及涨停。截至收盘,首创证券涨超5%,弘业期货涨近5%,光大证券、瑞达期货(002961)、信达证券(601059)等涨幅居前。
银行板块方面,杭州银行(600926)、光大银行、中信银行涨超3%,中国银行、邮储银行(601658)、常熟银行(601128)等跟涨;保险板块方面,中国人寿(601628)、中国太保(601601)、中国平安等涨幅靠前。
消息面上,工商银行、农业银行等6家国有大行昨日宣布开始新一轮存款利率下调,调整幅度在5至15个基点不等。调整后,活期存款利率下调至0.20%,两年期定期存款利率下调至2.05%,三年期定存利率下调至2.45%,五年期定存利率下调至2.50%。
中泰证券(600918)认为,本轮国有大行针对存款利率尤其是定期存款利率的调降,以及首次引导下调美元存款利率,有助于进一步降低银行负债端成本。但整体而言,利率调整对银行业绩提振有限,其信号意义更值得关注。
广发证券表示,从调降幅度看,定期存款利率降幅要高于活期存款利率,其作用主要有以下两点:一是更有效地降低银行负债端成本,缓解银行息差压力;二是缩减实体部门资金空转套利空间。
券商板块方面,中航证券分析称,融易新媒体,目前券商板块PB估值为1.17倍。上市券商PB中位数为1.18倍,其中有30家券商的PB低于1.5倍,具有较高的安全边际和配置性价比。此外,当前“中国特色估值体系”仍是市场较为认可的投资主线,短期内仍建议关注低估值且具有央企背景的券商。
基建、地产板块走势活跃
房地产及相关产业链板块近期反复活跃,地产股昨日盘中再度走强。截至收盘,京投发展(600683)录得5天4板,大龙地产(600159)、北辰实业(601588)涨停,特发服务(300917)、京基智农(000048)、京能置业(600791)、中华企业(600675)、中交地产(000736)等纷纷跟涨。
大基建板块同样迎来强势上涨,新型城镇化板块震荡走高。截至收盘,蕾奥规划、测绘股份、建科院均涨停,尤安设计(300983)、矩阵股份(301365)涨超10%,杭州园林(300649)、汉嘉设计(300746)、宁波建工(601789)、启迪设计(300500)、建研设计(301167)等涨幅也不小。
昨日,国家金融监督管理总局局长李云泽在第十四届陆家嘴论坛上表示,切实提升金融业服务实体经济有效性。强化对投资的融资保障,支持超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施等重大项目建设。
投资方向上,华西证券(002926)建议关注四条主线:一是建筑大央企资产重估和“一带一路”标的。随着经营考核指标优化,央企的ROE存在修复空间,并带动PB估值修复。同时,在与“一带一路”沿线国家合作升级的背景下,央企在上述国家的资产及业务有望获得价值重估;二是竣工端链条或成为全年主线。近期玻璃加速去库存,印证竣工端实物工作量恢复,判断地产竣工端全年有望恢复,叠加保交楼预期,竣工端链条或将成为中周期趋势,配置价值凸显;三是基建开工端。预计市政基建仍是全年稳增长重要抓手之一,1至4月基建增速保持高增长,全年确定性仍然较强;四是“AI+”建筑设计。目前部分建筑设计企业在积极实施数字化转型,提前布局AI且有积累的企业预计将获得竞争优势。
A股将迎来反弹修复机会
展望后市,东莞证券认为,当前A股市场估值处于较低区间,未来有望随着上市公司业绩恢复迎来同步提升。市场参与者方面,长期资金入市情况有望在2023年下半年迎来积极变化,成为稳定资本市场发展、提升投资功能的重要支撑。下半年随着经济稳增长被置于更优先位置,增量稳增长政策可期,资本市场有望在金融保障基金、长期资金入市、互联互通等多方面取得进展。金融业改革将进一步深化,进而带动市场参与主体的信心回升,叠加市场估值和业绩的双双修复,A股有望迎来震荡反复后的修复机会。
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