云处事大变局：出海成新角斗场

根据Canalys的最新统计，2022年第三季度，中国大陆的云基础设施服务支出同比增长8%，达到78亿美元，占全球云支出的12%。自2022年一季度以来，年增长率已经连续三个季度放缓，并首次跌破了10%，进一步向个位数迈进。

与此同时，随着后疫情时代的到来，社会总体商业活动有所恢复，但业务运营仍未恢复到疫情前的水平，导致企业客户不断缩减其IT服务成本，以降低其运营风险。总体来看，在内外部环境剧烈变动之下，云服务行业也在发生全新的变化。

与之前相比，尽管公有云市场仍然是总体云市场的基座，而行业云建设则为非公有云带来了全新机遇，但整体云市场已经走过了高速扩张期，而进入了稳步发展期。

1、短期反弹难改既定格局

尽管云服务向传统行业的“渗透”带动了整体云市场的“增速反弹”，但难改现有的云市场格局。据艾瑞提供的《2022年基础云服务行业发展洞察》报告显示，2021年，中国整体云服务市场规模达到3280.2亿元，增速为45.4%。从总体增速来看，这个增速依然堪称“亮眼”，但这其中包含了以前疫情期间积压或者延期交付的项目带来的增长，以及云服务向其他传统行业加速渗透带来的“增速反弹”，但内外部宏观环境的不确定性，仍然影响了云服务市场的进一步回暖。

另外，疫情引发的市场突变带来的“数字化红利”正在逐渐“消退”，新的更长期、更稳定的增长动能尚未找到。值得庆幸的是，云服务的供给端市场格局已经稳定，阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云四大头部云服务厂商，总计占据了80%以上的市场份额，头部地位不可撼动；需求端来自各行各业的企业，对上云、用云已经达成了基本共识，但云服务的“概念普及”阶段已过，既有格局难有大变。

2、云市场结构性变动：由资源云转向能力云

目前整体云服务的市场结构发生了改变，资源云增速有所下滑，而能力云则呈现高速增长态势。据相关资料显示，2021年中国整体IaaS市场规模达到2201.4亿元，增速34.3%，PaaS市场规模达到420.7亿元，增速约为55%，略快于前者。在基础云领域，IaaS资源已从云市场的增长动力转变为市场稳定的坚实支撑，成为产业互联网时期的“数字日用品”。整体IaaS市场增速放缓，在于IaaS产品结构的调整，从早期着重在CDN等能提供营收增长的“面子产品”向算力倾斜，以匹配未来数字经济建设更庞大的基础诉求。

与此同时，PaaS市场已逐步成为基础云市场的增长动力。从产品结构看，短期内数据库、大数据仍是PaaS市场增长主导，人工智能贡献较弱。但伴随人工智能与数据能力的更多融合，人工智能产品应用场景的逐步拓展，长期看AI有望成为支持PaaS市场进一步发展的增量因素。

3、旧的已去，新的未到

公有云市场总体增速放缓，行业亟待寻找新的增长曲线。公有云服务市场规模在2021年达到2290.5亿元、增速为52.7%。2021年，中国公有云服务市场虽在后疫情阶段迎来回暖，但宏观发展环境的快速变革亦对公有云服务市场发展造成潜移默化的影响。

在基础云领域（IaaS和PaaS），一方面，音视频和文娱内容的行业热度相较于复工复产前略有衰退；另一方面，泛互联网行业的游戏和在线教育产业面临发展转型。受以上因素叠加影响，占据公有云服务市场主体的泛互联网行业在2021年对市场增长贡献有限。在云应用领域（SaaS），虽然SaaS在近几年市场热度高涨，但存在“叫好不叫座”的局面。

正如前文所述，由于互联网行业红利见顶导致云服务行业后续增长乏力，与此同时新的增量市场虽然已有所显露但尚未“挑起大梁”，这就使得云服务商保存量、求增量的任务更加繁重。

一方面，当下泛互联网行业已经进入了需求相对稳定的状态，对于这部分客户而言，云服务商的核心任务在于保持“存量”维持续费。

目前行业头部企业租用云服务后厂商更新频率低，腰部以及长尾客户虽然流动性大，但也在云厂商间流转，而其他小企业虽然数量庞大，但其营收对云服务商贡献有限。因此，泛互联网行业在公有云领域更多是存量空间的维护，公有云厂商依托技术能力的加速迭代和生态能力的持续完善，以巩固泛互联网行业的订阅率/续费率。另外，中国互联网行业正在经历结构性调整，客户的用云贡献率略有下降，公有云市场的格局正在调整。

另一方面，对于像金融、政务、工业等正在加速“上云”的传统行业而言，云服务商的目标则主要放在加速推进针对性强的行业云上，以求顺利切入行业拓展新增量。