交建股份拟买博达新能70%股权 上市5年2募资共11亿

　　交建股份(603815.SH)今日开盘一度涨停，最终收报7.47元，涨幅1.77%。

　　交建股份关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌及一般风险提示性通告显示，经申请，公司股票于2023年8月29日(星期二)开市起停牌，公司股票将于2023年9月12日(星期二)开市起复牌。

　　昨晚，交建股份发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。

　　上市公司拟以发行股份及支付现金的方式向无锡博达合一购买所持有的博达新能70%股权，其中90%的交易对价由上市公司以发行股份的方式支付，10%的交易对价由上市公司以现金支付。

　　同时上市公司拟向控股股东祥源控股、实际控制人俞发祥发行股份募集配套资金，融易新媒体消息，拟发行的股份数量合计不超过本次发行前上市公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份及支付现金方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量及价格按照中国证监会、上交所的相关规定确定。本次募集配套资金扣除发行费用及其他相关费用后，拟用于支付本次收购的现金对价、标的公司项目建设投资、补充上市公司流动资金、偿还债务、支付中介机构费用等，其中用于补充流动资金或偿还债务的比例将不超过本次交易中以发行股份及支付现金方式购买资产交易价格的25%，或不超过募集配套资金总额的50%。由于本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格尚未最终确定，因此本次募集配套资金究竟金额将在标的资产交易价格确定后予以确定并在重组报告书(草案)中予以披露。

　　本次交易中，发行股份购买资产不以募集配套资金的实施为前提，但募集配套资金以发行股份购买资产的实施为前提，募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。

　　截至预案出具之日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，标的资产的预估值及交易价格尚未确定。本次交易涉及的标的资产的最终财务数据、评估结果将在符合《证券法》规定的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定，相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书(草案)中予以披露。本次交易标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，由交易双方协商确定，并将在重组报告书(草案)中进行披露。

　　上市公司拟向控股股东祥源控股、实际控制人俞发祥发行股份募集配套资金，拟发行的股份数量合计不超过本次发行前上市公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份及支付现金方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量及价格按照中国证监会、上交所的相关规定确定。

　　本次募集配套资金扣除发行费用及其他相关费用后，拟用于支付本次收购的现金对价、标的公司项目建设投资、补充上市公司流动资金、偿还债务、支付中介机构费用等，其中用于补充流动资金或偿还债务的比例将不超过本次交易中以发行股份及支付现金方式购买资产交易价格的25%，或不超过募集配套资金总额的50%。由于本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格尚未最终确定，因此本次募集配套资金究竟金额将在标的资产交易价格确定后予以确定并在重组报告书(草案)中予以披露。

　　本次募集配套资金发行的股票为人民币普通股(A股)，每股面值为1.00元，上市地点为上交所。

　　本次募集配套资金发行的发行对象为上市公司控股股东祥源控股、实际控制人俞发祥。祥源控股及俞发祥均以现金方式认购公司本次定向发行的股票。募集配套资金发行股份采取定价发行的方式。

　　本次募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第八次会议决议通告日。经公司与认购方协商确认，本次募集配套资金的发行价格为5.95元/股，不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80.00%。

　　募集配套资金发行股份的发行数量根据募集配套资金总额和最终发行价格确定，且不超过本次交易前交建股份总股本的30%，即不超过185677270股。由于本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格尚未最终确定，因此本次募集配套资金究竟金额及发行股份数量将在标的资产交易价格确定后予以确定并在重组报告书(草案)中予以披露。

　　本次募集配套资金发行的股份自股份上市之日起18个月内不得以任何方式转让，此后按照中国证监会和上交所的相关规定办理。

　　本次募集配套资金发行完成前滚存的未分配利润将由本次募集配套资金发行完成后的公司新老股东按照发行完成后股份比例共享。