门店艰难度日,供应链却风生水起。
01
餐饮“幕后大军”崛起
供应链企业扎堆上市
自从去年9月,千味央厨上市开启“餐饮供应链第一股”后,这条赛道的竞争者“蠢蠢欲动”。
这半年来,食品供应链“上市潮”来袭。
先是今年年初,主营食品调味料等产品的宝立食品,拟在上交所主板上市。喜茶、肯德基、麦当劳、星巴克都是其客户。在招股书中,宝立食品把千味央厨看做是“同行业可比上市公司”。
随后,合肥恒鑫生活科技股份有限公司也披露了招股书,而这家公司是瑞幸、喜茶的包装材料供应商之一。
半个月前,主做原料果汁、速冻果块、鲜果的田野股份,正式向北交所递交申报稿,计划挂牌上市,冲刺“新式茶饮供应链第一股”,其五大客户分别为:奈雪的茶、茶百道、农夫山泉、一点点和沪上阿姨,贡献的销售收入占比为68%,仅奈雪的茶一家,占比就达到了20%。
可以看出,越来越多供应商正在排队等待公开市场的检阅。
另一方面,观察冲刺IPO的餐饮品牌老乡鸡也可见,上游养殖业、屠宰加工和零售业,撑起了老乡鸡的盈利。而作为上市主体的餐饮板块反而“全部亏损”。
换句话说,老乡鸡冲刺IPO,“底气”并不来自于餐饮门店端,而是背后的供应链。
02
“门店”还在亏钱
供应链却靠三步曲解锁了财富密码
从公开的财务数据中,不难看出餐饮门店、茶饮品牌们受疫情影响正在艰难度日。而尝试“弯道超车”的供应链们却似乎过得风生水起。
通过拆解供应链们的IPO数据,内参君从类同点中,尝试找到“超车的加速钥匙”——
首先是,抓风口、抱大腿。
2018-2019年,新茶饮赛道风口正盛。从“原料商”田野股份、到“包装商”恒鑫生活再到“配料商”宝立食品,均踏上了这趟“顺风快车”。
2019年前,田野股份的主要客户多为农夫山泉、可口可乐等传统食品饮料企业。在抓住“新茶饮风口”做转型后,田野股份的“前五大客户”中,有四家为茶饮品牌。
恒鑫生活在招股书中阐述的大客户资源中,约75%为茶饮品牌,包括瑞幸咖啡、星巴克、Manner咖啡、喜茶、蜜雪冰城、Coco都可茶饮等。
而宝立食品在核心产品——为餐饮品牌提供复合调味料外,也将目光瞄准了茶饮,不断开发出各种新的甜饮品配料,如爆珠、晶球、粉圆和布丁系列。
转型抓风口这件事做的对不对,在数据上有直接显示:
2019年至2021年,田野股份营收分别为2.90亿元、2.66亿元和4.59亿元。在2021年的4.59亿营收中,销售收入占比为68%,约为3.12亿元。而这68%的销售收入中,茶饮品牌们贡献了2.6亿元左右,占比超八成。其中,奈雪的茶作为第一大客户,为其贡献了9206万元的销售收入。
接着是,做爆款、打响名声,奠定供应链地位。
被大众呼声几度“召回”的嫩牛五方,融易新媒体,就是最好的例子。
自2008年起开始与百胜集团合作的宝立食品,先后为前者提供了各种复合腌料,包括新奥尔良腌料、二代粥底粉、灯影牛肉酱、藤椒风味酱等。
其中,灯影牛肉酱作为嫩牛五方的“独家珍宝”,以及限量供应但好评满分的“避风塘”系列产品等,甚至在社交平台上被网友起底,试图寻找单独购买链接。
另一个例子是去年新茶饮们蜂拥而上的爆款饮品——“油柑茶”,也是新茶饮品牌与供应商们“共谋的产物”,直接把油柑这一极度小众的水果推上“当年水果之王”的宝座。
产品爆火,原料身价也跟着水涨船高。
最后是,扩大影响力,寻求增长曲线。
或许是产品爆火背后,让供应链们也看到了C端市场的魅力。
随着小红书消费种草经济的崛起,越来越多网友不满足于直接购买品牌单品,而是开始深挖供应商产品,试图找出“平价大碗”的秘密。
在小红书平台上,不断有“我挖到了某咖啡、茶饮品牌背后的供应商!”类似的内容出现。相较于购买含有“一定溢价”的现成单品,如今的网友更愿意将目光聚焦原料,直接对供应商下手,“花一杯的钱自己做出好几杯”。
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