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重提“归核战略”，麻醉药龙头还有机会吗？(2)

2024-04-27 04:26:15来源：互联网

文章导读
（原标题：重提“归核战略”，麻醉药龙头还有机会吗？） 《投资者网》谢莹洁 一则公告，揭开了人福医药集团股份公司(下称“人福医药”，600079.SH）面临压力的冰山一角。 公开资料显示，...

值得注意的是，人福医药投资版图依然广阔。据不完全统计，截至2023年期末，公司持有的武汉农村商业银行股份余额仍达到5亿元左右，天风证券的股份期末余额约4亿元，其余中小银行持股合计9千万元左右。文娱方面，公司投资了上海吉凯、武汉睿健等等。

截至2023年年末，公允价值计量的项目期末为15亿元，收益约为1.4亿元。

由于前期多元化扩张，人福医药并未建立起有效的市场壁垒，随着新的竞争对手不断崛起，其作为国内麻醉龙头的地位受到一定威胁。如公司核心单品环泊酚，海思科已商业化同类产品，恒瑞医药的同类竞品也陆续获批。

而人福医药研发近十年的改良新药异氟烷，在距离上市销售仅“一步之遥”的时候撤回注册申请。异氟烷是一款麻醉剂，目前获批的剂型为吸入剂，常用于手术前麻醉，以及术中麻醉的维持状态。该药物是人福医药研发近十年、首个报产的改良新药，研发投入累计约5700万元。

2023年，公司归母净利润同比下滑14%至21.34亿元。研究机构分析主要原因是：2022年存在处置资产投资净收益的高基数，2023年比2022年少6.29亿元；新增研发费用。

尽管如此，部分研究机构仍对公司前景抱有期待，认为随着人口老龄化进程推进和“健康中国”战略实施，人福医药仍然有可观的增长空间。

华创证券在最新研报中指出，公司为国内麻醉镇痛龙头，产品竞争格局优异，未来业绩保持稳定增长。由于公司非核心子公司以及费用压力，下调盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润为24.4亿元、27.9亿元和31.9亿元（原2024-2025年预测值为26.7亿元、31.2亿元），分别同比增长14.3%、14.2%和14.6%。（思维财经出品）■


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