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半导体产业链投资机会在哪里？(3)

2024-06-13 16:20:36来源：互联网

文章导读
（原标题：半导体产业链投资机会在哪里？） 大基金三期投资规模最大的领域仍以重资产模式的制造端为主，通过晶圆制造环节带动设备和材料等环节不断突破，先进制程逻辑芯片及设备领域...

国产DDR5内存模组已发布，DDR5内存接口芯片持续升级，AI驱动下中国大陆存储不会缺席全球扩产浪潮。华西证券强调中国大陆晶圆厂扩产还有自主可控的重要使命，仅用景气度框架看待国内晶圆厂扩产，会显著低估行业的扩产势头，国内存储芯片扩产的空间还有很大，且具备持续扩产的能力。

随着数字经济的兴起，人工智能已深入渗透到各个行业，特别是在互联网等科技公司中普及，这些公司对于计算机软件技术和存储设备的要求高，对于底层技术的布局和提升更为重视，以海思等为代表的国内企业积极布局AI芯片。中国AI芯片产业起步较晚，整体技术上与世界先进水平还存在着较大的差距。国产DCU单芯片产品基本能达到国际主流70%的性能水平，互联性能还有较大提升空间。制程方面，目前英伟达已达到4nm，国内厂商多集中在7nm；算力方面，国内厂商大多不支持双精度FP64计算，在单精度FP32及定点计算INT8方面与国外中端产品持平；与英伟达CUDA的成熟生态相比，生态方面差距较为明显。

大基金曾参与发起安路科技，IPO前对其持有11.18%的股权，除设计FPGA芯片之外，该公司持续研发重点高性能IP及EDA 软件算法。FPGA芯片擅于处理低延时、高带宽的应用场景，符合大数据时代的需求场景。国产FPGA厂商总体仍处于起步阶段，但是随着5G、AI产业化带来的巨大需求，FPGA技术有望不断实现突破。据预测，2024年中国AI芯片市场规模有望达到2302亿元。


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