618前马云的非公开会议直指：阿里电商应该 “回归淘宝”

　　来源：财经 记者：祝颖丽

　　《财经》独家获悉，5 月下旬，阿里巴巴创始人马云召集淘天集团各业务负责人，开了一场小范围内的沟通会。淘天集团 CEO 戴珊，行业发展部三位负责人汪海（花名：七公）、刘鹏（花名：奥文）、刘一曼（花名：一漫），淘宝直播负责人程道放（花名：道放）等均有出席。另据了解，淘天集团 CFO 李博、菜鸟集团 CEO 万霖也参加了该会议。

　　今年 3 月，马云时隔三年再次公开现身，以教师的角色与杭州云谷学校校长探讨未来教育。5 月，又被东京大学聘用为客座教授。但他一直在关心阿里的业务。

　　据了解，马云目前仍在退休状态，这场沟通会没有明确主题，形式上参会人围坐一圈进行有来有往的聊天，更像一次马云深入了解业务的交流会。

　　会上，马云做了一些自己的判断，也在精神上鼓励高管们解放思想、大胆创新。

　　据多位阿里员工转述，马云认为淘天集团当前面临的竞争局势十分严峻，他以诺基亚和柯达举例，认为一个企业从行业标杆到死亡，半年到一年就足够了，在互联网行业这个速度可能会更快。

　　根据《财经》从分析师和相关公司内部获得的测算数据，拼多多与抖音电商 2022 年的订单 GMV（销售总额）合计已超过阿里国内电商业务的 50%。在收入侧，2023 年前三个月，拼多多的收入已达到阿里国内电商业务收入的 62%。

　　马云在会上称，阿里过去那些赖以成功的方法论可能都不适用了，应该迅速改掉。他为淘天集团指出了三个方向：回归淘宝、回归用户、回归互联网。此外，马云认为淘天在组织上应该进一步扁平化。不少员工预计，“618” 结束后，集团将迎来多项管理制度的改革。

　　接下来是淘宝的机会

　　2015 年，张勇出任阿里巴巴 CEO，彼时他看好中国的消费升级，让淘宝倾斜了大量流量给天猫以扶持品牌商家崛起，阿里也因此获得了更多商业化收入。直到 2022 年，淘宝天猫有七成收入来自品牌商家。

　　但八年后，大环境发生了变化。马云判断，当前的情况还会持续，因此接下来是淘宝而不是天猫的机会，阿里电商应该 “回归淘宝”。

　　“回归淘宝” 意味着，淘天集团未来会用更大的力度扶持中小商家。多位员工判断，淘宝的流量机制也可能发生变化，从原本向天猫倾斜转回至向淘宝倾斜。

　　就在 2023 年 4 月，淘宝天猫将旗下的产业中心分拆，并按照丰富性、品牌和高频三大标准，组建了三个行业发展部。其中，聚焦丰富性的行业发展 1 部由阿里合伙人、淘天集团副总裁汪海（花名：七公）负责，核心任务正是挖掘高性价比的商品，以及拓展更多个体商家。5 月 10 日，该部门有了全新的名字 “中小企业发展中心”。

　　“回归淘宝” 还将带来一系列连锁反应。比如在流量的分配方式变化后，阿里国内电商的收入模式也将做出相应调整。

　　马云在会上提到了阿里妈妈，这是阿里旗下的广告营销平台。他认为这个靠给品牌商家卖流量的业务过去一直在轻松赚钱。

　　“阿里妈妈的初衷是让再小的商家都能买卖广告，所以要去帮助中小商家。” 马云在会上说。他建议团队未来应该多做产品创新，比如结合 AI 服务中小商家，“做小生意”。

　　此次 “618”，淘宝天猫专门开启了针对中小商家的大促 “淘宝好价节”，阿里妈妈负责人刘博（花名：家洛）在 6 月 18 日接受媒体群访时称，今年帮助中小商家开单是他们重要的考核指标。不过他也提到，在流量变化上，他们不会完全调转枪头，而是会有节奏地推动转变。

　　回归用户、回归互联网

　　马云在会上提出的 “回归用户” 不是新概念。

　　2022 年初，刚出任阿里中国数字商业板块分管总裁的戴珊就谈到过 “回归用户”。当时，她叫停了以 GMV 增长为目标的发展模式，强调关注用户体验。同年 4 月，大淘宝用户发展及运营中心的首要关注目标也从年活跃买家数（AAC）改为了日活跃用户数（DAU）。

　　年活跃买家数是指一年内在平台上至少有一次消费的买家总数，通常能体现一个平台真实用户的总规模，这曾是电商平台最看重的指标之一。但随着各平台的年活跃买家数趋于顶点，如何提高既有用户的黏性、复购率成为竞争的关键，日活跃用户数是一个更适合当前阶段的指标。

　　一年过去，融易新媒体，淘宝的日活用户数并没有上涨太多，甚至还被拼多多超过，差距稳定在 3000 万左右。不过从 2023 年 3 月起，淘宝重新反超，平均日活用户达 3.77 亿，高出拼多多 2600 万。

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