AI新风口！先进封装板块大涨 龙头股涨近60%

　　AI浪潮下，继算力、存力后，近期市场热议“封力”。今天上午，代表“封力”的先进封装板块上涨，代表存力的存储芯片板块表现活跃。

　　上午收盘，上证指数下跌0.35%，深证成指下跌0.34%，创业板指下跌0.42%。汽车整车、预制菜、养殖业等板块走强。

　　先进封装板块上涨

　　近日，有市场人士表示，算力受限于CoWoS（封力），先进封装决定了英伟达H/A100的出货量，从而决定了光模块/服务器/交换机/水冷/线缆的量。先进封装决定了整个人工智能的放量节奏。

　　今天上午，先进封装板块大涨，甬矽电子、凯格精机20%涨停，康强电子、晶方科技也涨停。龙头股中富电路上涨9.14%，近4个交易日累计上涨59.05%。

　　日前，磐耀资产创始人辜若飞表示，Chiplet技术逐步成为提升芯片性能及算力的解决方案之一。由于AI中心训练/推理侧芯片及未来有望大规模结合硬件部署的边缘端芯片，有望拉动未来半导体进入下一轮景气周期；而AI中心侧及边缘侧芯片未来的特点之一，是需要高集成度和高性能计算，Chiplet作为技术解决方案，有望为相关封测厂、光掩膜厂提供新的业绩增长点，叠加半导体景气度复苏，相关公司也将迎来估值和业绩的双重增长。

　　据了解，Chiplet是通过先进封装的方式，将各个芯片单元彼此互联，从而提高集成度。

　　存储芯片板块上午也表现活跃。中信建投表示，ChatGPT等大模型需要大参数调用及海量数据读存，因此AI服务器需要配置更大容量、更高性能的存储器及配套接口芯片。未来在AI模型逐渐复杂化的趋势下，将刺激更多的存储器用量，并同步带动高容DRAM、企业级SSD以及HBM的需求成长。AI算力拉动存力需求，融易新媒体，AI服务器需求高增，有望成为下一轮上行周期的重要驱动力。

　　养殖业板块上涨

　　今天上午，养殖业板块中，益生股份、京基智农等个股涨幅居前。

　　行业龙头牧原股份日前发布中报业绩预告，预计2023上半年归母净利润亏损25.5亿-32.5亿元，去年同期亏损66.84亿元，同比减亏51.37%-61.85%。2023年上半年公司生猪出栏量较去年同期略有下降，但生猪销售均价较去年同期有所上升，且生猪养殖成本有所下降，因此公司2023年上半年亏损金额较去年同期明显下降。

　　银河证券最新观点表示，站在当前时点，要从两个角度观察猪周期：一是基本面走势，猪价低位且继续承压，产能去化持续且有加速趋势；二是养殖行业估值，7月14日生猪养殖板块PB为3倍，处于历史低位区间；生猪养殖板块具备较好的风险收益比，布局在行业悲观之时，可积极关注。

　　预制菜板块拉升

　　今天上午，预制菜板块拉升，步步高、中央商场涨停。