汉口银行A股IPO提速之际 业绩下滑资产结构问题尚需解决

　　记者李娜 实习记者 王欣 报道

　　10年IPO长跑，汉口银行A股上市终于迎来新进展。12月25日，湖北银保监局发布批复，批准汉口银行向证监会申请A股IPO，发行规模不得超过13.76亿股，募集资金扣除发行费用后，应全部用于充实资本金。

　　据悉，2010年汉口银行就与海通证券签署了上市辅导协议。然而，融易资讯网（www.ironge.com.cn），由于国有股确权等问题未能明晰，阻碍上市。2020年10月，汉口银行相关股东会通过了多项与上市有关议案，上市再次提速。2020年12月初，汉口银行发行50亿元永续债已获监管批复，此次债券已于12月25日正式发行，为该行在上市前进行资本补充。

　　尽管汉口银行A股上市终于迎来重大进展，但前方的IPO之路依旧不平坦。该行的营业收入与净利润出现双双下滑以及资产结构面临调整压力，亟需上市补血。

　　新华融媒看财经记者就上市的情况和该行经营状况致电汉口银行，工作人员对记者的问题进行了登记，截至发稿未收到相关回复。

　　冲刺IPO十年

　　湖北省目前尚未有一家上市银行，由此可见，汉口银行的IPO之路一直备受市场的广泛关注。

　　公开资料显示，汉口银行原名武汉商业银行，成立于1997年12月16日。汉口银行早在2010年就提出了上市计划，也就是在这一年该行就与海通证券签署了上市辅导协议。当年1月，联想控股、武钢集团、武汉城投集团三家企业合力拿下汉口银行计划增资扩股募集的12.7亿股。

　　签约时，联想董事长柳传志表示，汉口银行是一家基础非常好的银行机构，通过投资入股汉口银行，联想控股期望与汉口银行共同致力于打造一家优秀的全国性股份制银行，并实现尽快上市。

　　此言一出，汉口银行上市果然提速，次年9月便召开临时股东大会通过了IPO方案，并向证监会湖北监管局报送该行辅导备案登记材料。但不知为何，汉口银行在2011年通过了IPO方案后，迎来的却是漫长的将近十年的上市辅导期。其中，海通证券对该行进行了43次辅导工作并多次指出，汉口银行上市辅导过程中存在国有股确权问题。

　　由此看来，国有股的确权问题一直是汉口银行IPO路上的绊脚石。不过，该行多年来也在不断优化股权结构，目前股权问题不断厘清，股权障碍也逐渐扫除。

　　汉口银行上市辅导过程中存在国有股确权问题的原因是武汉信用风险管理有限公司(下称"武汉信用")在2012年签订股权受让协议，但其股东资格迟迟得不到监管批准。

　　这项工作在2018年12月29日才有了进展，汉口银行招开董事会审议通过相关议案，拟由武汉金融控股集团（下称"武汉金控"）受让或收购武汉信用持有的和原拟受让的国民信托所持汉口银行股份，以及凯旋门海螺投资管理有限公司、武汉建设投资有限公司、武汉长信资产管理有限责任公司所持汉口银行股份。

　　2020年1月，银保监会湖北监管局发布批复显示，批准武汉金控受让汉口银行约4.72亿股股份，受让后武汉金控持有股份占该行总股本的11.44%。

　　2019年报显示，2020年4月3家股东已出清该行合计约为4.51亿股的股权，并过户至武汉金控名下。同时，由于现有股东武汉开发投资有限公司、武汉商贸国有控股集团属于武汉金控关联方和一致行动人，目前武汉金控直接和间接合计持汉口银行股份占比为19.61%，已经超越联想控股，成为第一大股东。

　　进入2020年后，汉口银行召开了两次临时股东大会，一系列动作表明该行推进上市有加速之势。

　　10月10日，汉口银行召开了2020年第一次临时股东大会，此次股东大会该行审议并通过了6项议案，此6项议案均与该行上市有关，标志该行冲击A股上市进一步提速。

　　12月1日，汉口银行召开2020年第二次临时股东大会，再次审议了"A股股票摊薄即期回报及填补措施""IPO报告期内管理交易"等部分发行A股事项，此次16项议案顺利获得通过。

　　另一方面，汉口银行上市仍有部分问题需要解决。湖北证监会辅导企业信息显示，2020年7月17日，海通证券出具关于汉口银行IPO辅导工作报告，提到的主要问题即为汉口银行增资扩股。

　　值得一说的是，12月2日，湖北银保监局就批复同意了汉口银行发行不超过50亿元人民币的无固定期限资本债券，此债券已于12月25日正式发行，期限为5年。50亿元规模的永续债发行后，汉口银行的资本将会得到补充。汉口银行2020年三季报显示，截至9月末，该行资本充足率为12.03%，一级资本及核心一级资本充足率分别为8.77%和8.76%。