3-1安信证券股份有限公司关于上海卓然工程技术股份有限公司2022年度向特定对象发行股票之发行保荐书(上海卓然工程技术股

公告日期：2023-03-09

安信证券股份有限公司

关于上海卓然工程技术股份有限公司
2022 年度科创板向特定对象发行股票
之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇二三年三月

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”、“本保荐机构”）接受上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“卓然股份”、“发行人”、“公司”）的委托，担任卓然股份本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，出具本发行保荐书。

安信证券及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《再融资注册办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度科创板向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。

目 录

目 录......2
第一节 本次证券发行的基本情况 ......3
一、本次具体负责推荐的保荐代表人......3
二、项目协办人及其他项目组成员......4
三、发行人基本情况......4
四、保荐机构与发行人的关联关系......9
五、保荐机构内部审核程序和内核意见......10
第二节 保荐机构承诺事项 ......12
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ......13
一、对本次证券发行的推荐结论......13
二、发行人关于本次发行的决策程序合法......13
三、对本次证券发行是否符合《证券法》发行条件的核查......14
四、对本次发行是否符合《再融资注册办法》发行条件的核查......14
五、发行人存在的相关风险......16 六、对保荐机构及发行人有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查意见

......20
七、本保荐机构对发行人发展前景的简要评价......20

第一节 本次证券发行的基本情况

一、本次具体负责推荐的保荐代表人

安信证券作为卓然股份 2022 年度科创板向特定对象发行股票的保荐机构，授权许杲杲、郭青岳担任保荐代表人，具体负责发行人本次证券发行上市的尽职推荐及持续督导等保荐工作。两位保荐代表人的保荐业务执业情况如下：
（一）许杲杲的保荐业务执业情况

许杲杲先生：安信证券投资银行部业务总监，保荐代表人。2011 年起从事投资银行工作，融易新媒体，曾参与江苏银行（600919）A 股首次公开发行、横店影视（603103）A 股首次公开发行、快克股份（603203）A 股首次公开发行、卓然股份（688121）A 股首次公开发行、中航电子（600372）2011 年非公开发行、和佳医疗（300273）2014 年非公开发行和斯莱克（300382）向不特定对象发行可转换公司债券等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

许杲杲先生品行良好、具备组织实施保荐项目的专业能力，熟练掌握保荐业务相关的法律、会计、财务管理、税务、审计等专业知识，最近五年内具备 36个月以上保荐相关业务经历、最近 12 个月持续从事保荐相关业务，最近 12 个月内未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的重大监管措施，最近 36 个月内未受到中国证监会的行政处罚。
（二）郭青岳的保荐业务执业情况

郭青岳先生：2008 年注册为保荐代表人，现任安信证券投资银行部执行总经理。郭青岳先生具有二十余年投资银行业务丰富经验，负责的项目主要项目包括：快克股份（603203）A 股首次公开发行、紫金矿业（601899）A 股首次公开发行、烽火通信（600498）A 股首次公开发行、南京中央商场（600280）A 股首次公开发行、卓然股份（688121）A 股首次公开发行、丹化科技（600844）非公开发行、华鲁恒升（600426）非公开发行、鲁西化工（000830）非公开发行、九芝堂（000989）公开增发、斯莱克（300382）向不特定对象发行可转换公司债券及向特定对象发行股票等，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐
业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。

郭青岳先生品行良好、具备组织实施保荐项目的专……
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