碧桂园将按期支付一笔10亿债券的利息，以避免境内债违约

| 王妤涵

碧桂园在将重点放在保交楼的同时，也需要维护住公开市场信用。

12月19日晚间，碧桂园在国内的发债主体碧桂园地产发布付息通告，“22碧桂园MTN002”拟于12月26日付息，本期债券发行总额为10亿元，票息为4.3%。

根据这笔债券的募集说明书显示，“22碧桂园MTN002”的债券代码为102282780，是碧桂园地产于2022年12月26日完成发行的2022年第二期中期票据，发行规模为10亿元，发行利率为4.3%，每年的付息日为12月26日。按利率计算，这笔中票一年的利息为4300万元。

碧桂园地产发行这笔债券的资金用途为项目开发建设、购回或偿还碧桂园控股有限公司境外美元债券。

该笔债券为中债增担保发行的中票，主承销商为邮政储蓄银行、中国银行，并由中债增进公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

据企业预警通数据显示，目前碧桂园地产的债券存量规模为153.24亿元，共有债券14只，其中，公司债102.78亿元，占比67.07%；中期票据42亿元，占比27.41%；私募债8.46亿元，占比5.52%。

除此次即将付息的“22碧桂园MTN002”中票外，碧桂园地产目前还有同在去年发行的“22碧桂园MTN001”以及在今年5月发行的“23碧桂园MTN001”、“23碧桂园MTN002”3只中票。

此前在12月13日，碧桂园地产已经如期兑付了一笔由中债增提供增信保护的“22碧地02”公司债券，避免了其在境内债券市场违约。

“22碧地02”债券规模为8亿元，发行票面利率4.88%，发行期限为1+1年。碧桂园地产本次回售登记期有效回售申报数量为800万张，回售金额为8亿元（不含利息），本次撤销回售后，剩余未回售债券数量为0张。

这笔债券兑付的资金来源，是碧桂园近期出售了所持有的珠海万达商管1.79%股权，总计价值约30.7亿元。其中碧桂园首期能回笼的资金约6.57亿元，再加上一些存量资金，刚好兑付了“22碧地02”债券的8亿元。

在去年相关部门加大对优质房企用好“第二支箭”债权融资的背景下，碧桂园在中债增提供担保支持后，于2022年底发行了数笔境内债券缓解融资压力。

但碧桂园在今年的销售端没有实质改善背景下，资金状况依然紧张，融易新媒体消息，到了年底后仍面临这几笔债券的还本付息压力。

在此之前，碧桂园已经在今年8月出现流动性危机，随后对共计9笔、总额超过一百亿元的境内债与投资者达成展期协议。

资金压力猛增后，碧桂园内部从下半年开始也采取了一系列降本增效措施。12月以来，碧桂园又相继实施了高管降薪、减少行政开销、回售境内债、出售资产等措施自救。

但除自身面临危机外，碧桂园的流动性压力也给其关联方带来了影响。