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行业鼻祖破产9个月后,合成生物突然一轮爆火(2)

2024-05-12 03:40:20来源:新媒体

文章导读
文|MedTrend医趋势 近期的A股,出现了一个不同寻常的重大信号——合成生物概念大涨。 数据显示,4月15日至5月8日收盘,24只合成生物概念股超九成实现上涨。川宁生物、蔚蓝生物涨势喜人,...

赛托生物表示,公司运用合成生物法生产雄烯二酮、雄二烯二酮、9-羟基雄烯二酮、双降醇等甾体原料五大母核系列产品,用于开发糖皮质激素类、性激素类、孕激素类和蛋白同化激素类甾体药物。

富祥药业在年报中表示,公司与客户就合成生物领域的微生物蛋白项目达成合作。2023年,公司微生物蛋白业务从零出发,成功实现了吨级产品产业化,并接到微生物蛋白产品订单1200吨,正在按计划生产和交付中。

东亚药业则在接受机构调研称,公司在上海张江和杭州下沙分别设立了原料药、制剂、合成生物学医药研发平台;正持续加码合成生物学技术,2024年3月公司设立控股子公司杭州善泰,研发团队成员均在合成生物学领域具备丰富的开发经验。

也有企业因为暴涨的股价紧急“撇清”关系。

蔚蓝生物就是其中之一。该公司主营业务为酶制剂、微生态制剂以及动物保健品的研发、生产和销售。多日以来,蔚蓝生物因为合成生物概念活跃连续涨停。

5月8日晚间,蔚蓝生物发布股票交易异常波动公告称,“蔚蓝生物在合成生物领域仅设立了1个合成生物技术创新实验室,主要用于研发饲料用功能性蛋白、食品用甜味剂等。但该实验室储备的研发项目少、投入金额小、专业人员配置少,目前仍处于前期菌种实验室研发阶段,距离规模化放大还有较大差距,并不具备产业化条件。合成生物学产品的生产涉及分离、提纯等生产工艺,且提纯工艺难度较大,公司目前尚不具备该工艺,有待进一步开发。同时,产品未来还可能涉及注册及法规审批、选品及市场推广等,周期较长,难度较大,商业化存在重大的不落实性。预计在较长的时间,不会对公司的经营产生重大的影响。除此之外,公司不涉及其他合成生物领域的研发投入。”

主打强调一个“在合成生物领域不具备产业化条件”,但5月9日,蔚蓝生物继续涨停,达成7连板成就。

蔚蓝生物之外,还有多家股价大涨的企业进行了澄清。

拓新药业表示,其2023年“合成生物学”相关产品实现的收入占营收比例不足5%;瑞丰高材表示,合成生物材料等三项新产品业务预计不会对今年业绩有较大影响;钱江生化直言,目前不涉及合成生物相关的产品与业务;索宝蛋白表示,融易新媒体消息,公司为中宠股份提供蛋白产品公司产品,不涉及合成生物……

近期涨幅稳居榜首的川宁生物,则稳坐钓鱼台。

资料显示,该公司致力于打造合成生物学CDMO产业平台,成为合成生物学头部企业。目前,该公司已经有了多个合成生物学项目进入中试阶段,首个合成生物学项目红没药醇已经进入销售阶段。2023年度,川宁生物营业收入约48.23亿元,扣非净利润约9.36亿元。

03、产业链全景

从产业链结构上看,合成生物学的上游是底层技术、中游是平台,下游则是终端产品。

上游包括对生物材料的研发,包括但不限于微生物、细胞、基因组等。比较值得关注的是DNA合成公司,因为这是合成生物学最底层的技术之一,也是最有希望受益于合成生物学行业发展带来的需求提升。未来芯片法及酶法的发展将为合成生物学领域提供更有力的工具。

中游包括对生物材料的合成、编辑、分析等,这一阶段需要大量的实验室技术和设备。以菌株改造及自动化平台为核心的平台型公司或成为主力军。包括溢多利、亚香股份、梅花生物、华恒生物、圣达生物、新和成在内的企业聚焦于改进发酵。

下游则是将合成的生物材料应用于实际生产中,包括但不限于制造、医疗、环保、农业等领域。从当前的行业痛点来看,所选产品对应的市场空间大、具有高附加值,且具有规模化生产能力的公司将具有更大的竞争力。川宁生物、普利制药、浙江震元、凯莱英、华东医药、翰宇药业、凯赛生物都处于这一领域。

▲来源:波士顿咨询公司 上海合成生物学创新中心 B Capital

毫无疑问,合成生物学是国家高质量发展的核心领域之一,也是新质生产力的核心内容之一。但概念火热与产业发展的匹配度具体有多大,还需要更多的时间来观察。


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