【脱水复盘笔记】沪深两市本周双涨！人工智能、卫星产业链概念股涨势喜人，4天累涨30%，5400亿算力龙头两连板

2023-07-15 00:28:01来源：

文章导读

先来简单回顾一下本周股市行情走势。本周A股两市双双走强，一改上周弱势走势，截止周五收盘，本周沪指上涨41点，周涨幅为1.28%，深成指上涨，191.77点，周涨幅为1.76%。整体来看，互联网板块、电力板块、芯片半导体、人工智能、新能源板块在本周内表现活跃。 从本周市场表现来看，主要有两个热点。一是卫星产业链迎来政策及卫星互联网技术试验卫星的成功等利好消息的落地，直接导致了卫星产业链相关概念股的爆发。 消息面上，自然资源部副...

　　先来简单回顾一下本周股市行情走势。本周A股两市双双走强，一改上周弱势走势，截止周五收盘，本周沪指上涨41点，周涨幅为1.28%，深成指上涨，融易新媒体，191.77点，周涨幅为1.76%。整体来看，互联网板块、电力板块、芯片半导体、人工智能、新能源板块在本周内表现活跃。

　　从本周市场表现来看，主要有两个热点。一是卫星产业链迎来政策及卫星互联网技术试验卫星的成功等利好消息的落地，直接导致了卫星产业链相关概念股的爆发。

　　消息面上，自然资源部副部长刘国洪表示，当前，全球数字化发展日益加速，我们正在加快数字中国建设。自然资源部在重点推动落实数字中国建设方面，其中一方面为数字中国建设打造统一的时空基底。构建基于北斗的全国卫星导航定位基准站“一张网”，加快实景三维中国和时空大数据平台建设，实现数字空间与现实空间的互联互通。

　　另外，7月9日晚间，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。执行本次任务的运载火箭和卫星分别由航天科技（000901）集团一院和五院抓总研制。

　　盘面上，卫星产业链概念股自7月10号以来涨势喜人。

　　我们精准地在上述消息发酵前给与预判和分析，重点提及的标的表现亮眼。

　　①多篇文章直指卫星产业链，细分赛道精准捕捉，航天智装（300455）实现连续4个交易日上涨，累计涨幅28%。

　　本周一，我们根据卫星互联网技术试验卫星发射升空的消息，提前预判了卫星产业链本周将会有新的投资机会。

　　我们发布了《千亿赛道将爆发，产业链有望爆发式增长，这些公司业绩要起飞》、《》、《》。

　　事实上，本周卫星导航概念持续走强，周二航天智装20CM涨停，天箭科技（002977）、合众思壮（002383）、上海沪工（603131）、达华智能（002512）10CM涨停。其中，本周航天智装实现了连续4个交易日上涨（28%），天箭科技、合众思壮、上海沪工、达华智能分别收获了一个涨停板。

　　机构分析认为，2023年或为我国低轨卫星元年，“十四五”阶段有望完成0-1跨越。预计随着流量需求的持续提升，卫星互联网在超千亿的一次性建设市场之外，还将带动每年巨大的存量更新市场。

　　②北京加大力度支持补贴大模型企业以及国家正式给大模型立法，算力、芯片、软件、信息安全、数据确权、数据要素等概念股持续发酵

　　本周市场的另一件重磅事件是有关大模型的利好消息。算力、芯片、软件、信息安全、数据确权、数据要素等概念股持续发酵。

　　本周大模型及人工智能迎来两大重磅利好消息，特别是七部委联合发文给大模型立法，让整个行业眼前一亮。

　　一是，北京市经信局将按季度迭代推出大模型应用成果，并正在筹划通过算力券等形式支持模型伙伴和模型观察员，首期预计支持不低于4000万元算力券，补贴到模型伙伴企业消息的发酵。

　　二是网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。《办法》提出，鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用，生成积极健康、向上向善的优质内容，探索优化应用场景，构建应用生态体系。鼓励生成式人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新，平等互利开展国际交流与合作，参与生成式人工智能相关国际规则制定。推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设。促进算力资源协同共享，提升算力资源利用效能。推动公共数据分类分级有序开放，扩展高质量的公共训练数据资源。鼓励采用安全可信的芯片、软件、工具、算力和数据资源。

　　我们发布了《》、《》、《》、《》。先后4篇文章从利好算力、GPU、数据要素、光模块等角度，提示题材背后潜在投资机会。

　　机构分析认为，人工智能技术的落地和持续迭代，需要算力、通信、数据等多方面的支持，特别是在模型的训练阶段，需要足够的算力和优质数据支撑。训练和推理相关算力需求，目前仍处于增长初期，随着后续人工智能应用的持续落地并降低使用费率，下游应用领域有望持续提高渗透率，从而推动人工智能基础设施领域产生高确定性的长期增长空间。

　　特别是七部门联合发文为人工智能的利好消息，《办法》的颁布或能为后续的应用侧落地打下一针“强心剂”。随着情绪面的消化，后续在投资方向上更应关注有数据驱动的底层大模型，和可兑现的应用侧产品。

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