招股遇冷！港股“白酒第一股”珍酒李渡什么情况？最新募资不及预期十分之一

　　港股市场即将迎来白酒第一股——珍酒李渡，该股4月17日起至4月20日招股，预计4月27日在港交所挂牌上市。

　　然而，招股环节遇冷。证券时报记者获悉，招股两天的珍酒李渡募资额仅6.37亿港元，不及预期募资额的十分之一，未足额认购。 

　　招股文件显示，珍酒李渡主要提供酱香型为主的白酒产品，产品主要针对次高端及以上级别的白酒市场，公司亦生产及销售兼香型、浓香型白酒。 

　　珍酒李渡招股遇冷

　　珍酒李渡于2023年1月13日在港交所递交招股书，并于3月26日通过港交所上市聆讯，4月17日公开招股，4月27日挂牌上市交易，前后仅3个半月，珍酒李渡将是第一家在香港上市的内地白酒公司。 

　　根据招股文件显示，此次IPO，高盛、中信建投国际为联席保荐人、同时与中金国际共同担任整体协调人、联席全球协调人。此外KKR（仅就国际发售而言）担任联席账簿管理人、联席牵头经办人。 

　　招股询价在10.78港元-12.98港元，每手200股，入场费2622.18港元，预计发行4.9亿股，IPO募资额最多64亿港元，发行市值最高424.6亿港元。

　　招股书显示，IPO募资所得：约55%将于未来五年为生产设施的建设及发展提供资金，从而逐步提升白酒产能；约20%将在未来五年用于品牌建设及市场推广，旨在增加品牌知名度及培养不断增长的忠诚消费者群体；约10%将于未来五年用于扩展销售渠道，旨在持续推动收入增长；约5%将于未来五年用于业务运营自动化及数字化的先进技术；约10%将用于营运资金及一般企业用途。 

　　然而招股两天，珍酒李渡感受到资本市场的寒意。 

　　据证券时报记者获悉，截至4月18日下午3点半，珍酒李渡募资额为6.37亿港元，不及预期IPO募资额的十分之一，未足额认购。孖展资金总计4.04亿港元，其中辉立证券孖展额度2.3亿港元，占总孖展额的56.9%。此次IPO并未引入基石投资者。 

　　中泰国际策略分析师颜招骏向记者表示，若公开发行部分未足额认购，需要按照区间的下限定价，保荐团队和承销商对未足额部分包销。一般情况下，如果IPO面对严重认购不足，很大机会会搁置或推迟其上市计划。 

　　“不太好推票，融易新媒体，我们系统的孖展额度只用了400多万，投资人打新意愿不高，可能跟市场行情有关，最近破发率比较高。”香港本地券商的一位投行人士向记者表示。 

　　记者统计近一年的港股新股数据分析发现，80只新股首日上涨的有38家，下跌41家，平盘1家，破发率达到51.25%。 

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