美国1月未季调CPI同比增6.4%,为持续第7个月下降,创2021年10以来最小增幅,前值6.5%,预期6.2%。美国1月CPI环比上涨0.5%,预估上涨0.5%,前值为下降0.1%。
行情异动
CPI数据发布后,美股三大指数期货快速拉升,纳指期货涨逾1%,道指期货、标普500指数期货涨近1%。
现货黄金短线下挫10美元,一度下挫至1850.21美元/盎司。
美国国债收益率在CPI数据发布后上涨,10年期国债收益率当日下跌0.60个基点至3.713%。
MSCI新兴市场股票指数在美国CPI上涨后扩大涨幅
此前预测
由于美国刚刚调解了CPI细分项占比权重,这份CPI数据自己就布满不确定性。别的,从预测值来看,同比增速将继承下滑,因为高基数原因,但环比大概意外加快上涨。而此前就有机构放出风声,今晚的CPI有大概成为本年年头以来美股涨势的转折点,更可骇的是,或给“通胀下行临时论”的大概性提供佐证。
在已往六个月里,标普500指数在CPI发布当天的平均上下颠簸约2.6%,靠近2009年以来的最高程度。而跟着近期投资者对美联储钱币政策转向押注不绝,纷纷涌入美股,标普本年涨近8%。但在另一方面,融易新媒体,两年期美债收益率在已往两周飙升,到达4.52%,生意业务员押注利率将在本年7月到达5.22%(即尚有75基点加息)。股债分歧相当严重。
尽量看空声不绝,但当前美国经济仍相当强劲,就业市场供不该求。1月非农就业新增51.7万人,大超预期的18.5万,主要由教诲与医疗保健、休闲娱乐和旅馆业领涨;赋闲率录得3.4%,再创50年来新低。而员工薪资同比增长4.4%,略超预期的4.3%。强劲的就业或导致通胀螺旋上行。
Richard Bernstein Advisors副首席投资官Dan Suzuki暗示:“市场正在为经济强增长和通胀一连回落订价,同时大概低估了来自这两方面的负面风险。”
值得一提的是,1月CPI数据将按照最新的权重举办调解,火热的住房市场权重将以后前的33%上行至34.4%,能源、二手车、交通、食品等权重均举办下调。照此修改,美国去年10-12月CPI均有所上行,一些阐明师称,这一窜改也增加了将来几个月通胀上升的风险。
正文
能源价值反弹拉高通胀 食品增速走势几许?
在持续下跌两个月后,油类商品价值1月止跌反弹,给通胀“添火”。按照EIA数据,美国1月所有种类的零售汽油价值平均为3.445美元/加仑,同比增长1%,环比增长4%。除此之外,美国航空燃油环比增长22%,公路用柴油价值则环比下行3%。
受暖冬抑制需求,美国天然气期货1月暴跌38%,创汗青第二大单月跌幅,辅佐能源分项下行,但料整体影响有限。
在持续三个月环比增速放缓后,食品价值走势将引市场存眷。连系利华、雀巢等食品公司在最新财报会上告诫,尽量通胀大概达到峰值,但食品价值还没到,将来大概会进一步涨价。思量到强就业+刚需,食品价值照旧会在高位颠簸。
二手车价值止跌反弹 新车市场需求不绝
市场研究机构君迪(J.D. Power)和LMC Automotive指出,12月所有新车(包罗零售+非零售)销量则到达104万辆,同比增长5.4%;由于需求一连强劲,新车平均生意业务价值到达46,437美元,同比增长4.2%,环比约持平。在供给链问题大幅缓解后,新车市场趋于均衡,需求一连奋发。
二手车和卡车分项已持续6个月环比下行,但本次估量也将反弹。最新的Manheim二手车价值指数(Manheim Used Vehicle Value Index)显示,1月的二手车批发价环比增长2.5%。
租房市场本钱次CPI超预期要害 交通、医疗保健亦或继承增长
租房市场将是本次CPI的重中之重,尤其在本次调解后权重增加。12月CPI陈诉中,租房价值环比增长0.8%,较前月的0.5%加快上行,叠增强劲的就业市场,想要降温恐面对困难,这让整体通胀面对上行风险。
Zumper全国租金指数显示,1月美国一居室的租金中位数环比略淘汰0.3%,两居室的租金中位数环比持平。在Zumper前100的都市榜单中,74%发布的一居室租金与上月对比下降或持平。
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