透视11家银行年报：小行发行大额存单，大行发优惠券刺激消费

1月19日，沪农商行披露业绩快报，截至目前已有11家银行完成了2022年度业绩快报的披露工作，并且11家银行业绩全红，实现营收、净利同比双增长。

随着监管层面频繁表态支持房地产健康稳定发展，以及相关政策不断加码，市场信心逐渐恢复。加上2022年银行三季报整体趋稳势头，部分优质上市银行估值修复只是时间问题。不过，一些银行存款规模的增加，给银行带来了一定的负债压力，存贷利差空间恐有缩窄趋势，给2023年银行业绩趋稳提出了更高要求。

1、11家银行业绩“报喜”

A股上市银行的2022年业绩快报还在陆续披露中。

据wind数据显示，截至1月19日，已有招商银行（600036.SH）、中信银行（601998.SH）、平安银行（000001.SZ）、沪农商行（601825.SH）、长沙银行（601577.SH）、厦门银行（601187.SH）、常熟银行（601128.SH）、无锡银行（600908.SH）、张家港行（002839.SZ）、江阴银行（002807.SZ）、瑞丰银行（601528.SH）等11家银行均交出了亮眼成绩单。

首先从营收规模来看，招商银行、中信银行、平安银行营业收入均保持在千亿元水平领先其他家。2022年上述三家银行分别实现营业收入3447.84亿元、2113.82亿元和1798.95亿元，其增幅变动为4.08%、3.34%、和6.2%。

常熟银行以88.08亿元、同比增长15.06%的增幅，成为2022年营收增幅最高的银行。此外，增幅超过10%的还有江阴银行（12.2%）和厦门银行（10.6%）。

来源：公告截图

从净利润增幅来看，增幅最高的是张家港行，2022年公司净利润为16.88亿元，同比增长29.5%。

此外，净利润增幅超20%的还有江阴银行（26.88%）、无锡银行（26.65%）、常熟银行（25.41%）、平安银行（25.3%）、瑞丰银行（21.01%）。而长沙银行净利润同比增长8.04%，目前增速暂时垫底。

从存款增速来看，瑞丰银行以23.27%的全年存款增速居首，截至2022年末瑞丰银行的总存款为1236.72亿元，全年新增存款为213.13亿元，是上一年的两倍多。招商银行、常熟银行、张家港行紧随其后，其存款增速分别为18.73%、16.81%、15.22%。

来源：公告截图

贷款增速最高的同样是瑞丰银行，截至2022年底其总贷款1028.96亿元，同比增长21.01%，领先其他10家。常熟银行以去年全年总贷款1934.33亿元，增长18.82%的增速位居第二。另外，长沙银行、张家港行、厦门银行以及江阴银行贷款增速均在12%以上。目前贷款增速最低的为中信银行，2022年其贷款总额为5.01万亿元，较上年末增长3.2%。

对于上述11家银行业绩全红，万联证券分析师郭懿认为，在盈利方面，2022年下半年部分银行的净息差有望边际企稳，受规模扩张支撑，一些城商行仍将保持较高业绩增速。

而IPG中国首席经济学家柏文喜则认为，2023年逆周期调节的力度仍有加大之势，但存贷利差空间也有缩窄趋势。另外，银行负债端过快增长与资产端增速不够的不对称问题可能会更加严重，这都会导致2023年的银行成绩单继续趋稳的压力进一步加大。

2、几家欢喜几家愁

尽管首批上市银行2022年的成绩单均呈现正增长态势，但2022年对于银行业来说仍旧是充满挑战的一年。

从长沙银行“踩雷”后到后续追款，从零售之王招商银行原行长田惠宇被逮捕，再到中信银行行长受贿贷款案等，2022年一些商业银行陷入舆论风波中。

1月12日，长沙银行踩雷新华联事件仍在持续发酵。根据当日长沙银行发布的公告，其股东新华联将持有的约1.39亿股股份（占总股份3.46%）进行网络司法拍卖。若本次拍卖完成，新华联所持股份将降至1.12万股，占该行总股本的0.03%。

此前，曾为长沙银行第二大股东的新华联遭遇流动性危机，不得不减持、拍卖旗下股权。

实际上，这并不是该笔股权第一次被司法拍卖。2022年11月，长沙银行就披露了拍卖预告称，法院将于12月5日至6日对上述1.39亿股份进行第一次网络司法拍卖。但没过多久，该次拍卖便被申请人撤回，直到如今再次拍卖。

值得一提的是，长沙银行不止一次因不良资产处置问题闹上法庭，2022年12月28日，长沙银行还披露了一起涉案金额超9亿元贷款纠纷案，再往前追溯还有2022年4月踩雷恒大的15亿贷款纠纷案。

截至2022年6月底，长沙银行作为原告未执的诉讼标的超过1000万元的诉讼案件累计为95件，涉案金额达62.54亿元。

此类事件发生后，一方面影响了银行品牌形象，同时拉低了品牌信任度，融易新媒体，一方面也影响了银行日常生产经营。

2022年，招商银行前行长田惠宇的罢免到落马，一桩“以钱生钱”的受贿案被公之于众。

从2022年4月18日招行发布田惠宇“另有任命”，到4月22日他接受中央纪委国家监委审查调查，招商银行一周时间市值蒸发超过1000亿元。