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“曲线”蹭上特斯拉,中瑞股份辗转5年终上市

2024-04-08 21:23:21来源:新媒体

文章导读
审核 | 颂文 4月8日,中瑞股份正式登陆深交所创业板。 上市发行公告显示,常州武进中瑞电子科技股份有限公司(以下简称“中瑞股份”)本次发行价格为21.73元/股,发行新股3683.2万股,发...

审核 | 颂文

4月8日,中瑞股份正式登陆深交所创业板。

上市发行公告显示,常州武进中瑞电子科技股份有限公司(以下简称“中瑞股份”)本次发行价格为21.73元/股,发行新股3683.2万股,发行完毕后,公司总股本为1.47亿股,公开发行股份数量约占发行后总股本的25%。

(图 / 中瑞股份上市发行公告)

中瑞股份的第一大客户为LG新能源,对其销售存在一定依赖。公司的锂电池组合盖帽产品通过配套LG新能源的圆柱锂电池,最终主要应用于特斯拉新能源汽车。由于特斯拉已经推出电池能量更高的4680电池,中瑞股份的相关产品也要随之更新换代。

登陆深交所首日,中瑞股份一路高开高走。Wind数据显示,4月8日,中瑞股份收盘价为37.75元/股,较发行价上涨73.72%。

接下来,中瑞股份能否保持好的表现,还需进一步观察。

1、五年上市路,中瑞股份登陆创业板

中瑞股份是一家圆柱锂电池精密安全结构件研发、制造及销售商,主要产品包括动力型、容量型锂电池组合盖帽系列产品。

公司产品定位于中高端市场,已与LG新能源、能元科技、比克电池、力神电池等国内外行业领先锂电池生产销售厂商建立合作关系。

如今,中瑞股份的产品主要应用于特斯拉Model 3、Model Y等新能源汽车,小牛、哈啰、雅迪等品牌电动自行车,戴森(Dyson)、TTI、博世等品牌电动工具,以及数码3C类产品等。

中瑞股份的控股股东、实际控制人为杨学新,股票发行前,杨学新直接持有公司66.86%股份,并间接持有2.57%股份,合计持股比例69.43%。

实际上,这并不是中瑞股份第一次冲刺创业板。早在2019年6月,中瑞股份便递交了招股说明书,申报在创业板上市。彼时,公司拟募集资金6.37亿元,主要用于动力锂电池精密安全结构件盖帽扩产、车用动力锂电池镜面拉伸钢壳生产以及研发中心建设项目。

(图 / 中瑞股份招股书(2019年6月披露))

中瑞股份最新版招股说明书显示,公司此次IPO募资金额增长至8.95亿元,主要用于动力锂电池精密结构件项目、研发中心建设项目。

(图 / 中瑞股份招股书(2024年3月披露))

这一次,经过近五年的等待,中瑞股份终于敲开创业板的大门。4月8日,中瑞股份成功在创业板首发上市。

从前期表现来看,中瑞股份的表现并不算优异。公告显示,中瑞股份和保荐人(主承销商)协商落实本次发行价为21.73元/股,发行数量为3683.2万股。若以此计算,公司本次IPO将募集资金约8亿元,较8.95亿元的计划缩水近1亿元。

中瑞股份本次发行价格21.73元/股,对应的公司2022年扣除非经常性损益前后孰低归母净利润的摊薄后市盈率为18.79倍,低于中证指数发布的行业最近一个月平均静态市盈率23.61倍,亦低于同行业可比上市公司2022年扣除非经常性损益前后孰低归母净利润的平均静态市盈率30.29倍。

(图 / 中瑞股份公告)

在这一背景下,中瑞股份上市后的长期表现如何,时间将证明一切。

2、依赖LG新能源,4680电池带来新考验

报告期内,中瑞股份的营业收入分别为4.60亿元、6.48亿元、7.64亿元和3.62亿元;归母净利润分别为6566.19万元、1.37亿元、1.84亿元和7565.80万元。

(图 / 中瑞股份招股书)

这离不开大客户的助力。招股书显示,报告期内,公司对前五大客户的销售金额占当期主营业务收入的比重分别为75.62%、78.97%、85.26%和88.51%,客户颇为集中。

而长期占据公司第一大客户位置的正是LG新能源。报告期内,融易新媒体消息,公司向LG新能源的销售金额分别为1.70亿元、3.03亿元、4.66亿元和2.53亿元,占当期主营业务收入的比例分别为44.20%、50.49%、66.19%和75.36%,逐步增长。

(图 / 中瑞股份招股书)

2023年上半年,来自LG新能源的收入占主营业务收入的比例甚至超过70%,可见中瑞股份对于LG新能源的依赖。


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