东南亚电商再迎变局
作为国内电商出海的必争之地,东南亚电商市场最近又热闹了起来。
近日,阿里巴巴向东南亚电商平台Lazada注资3.425亿美元,算上5月的3.7825亿美元和8月的9.125亿美元,今年阿里向Lazada投入的资金已经超过16亿美元。
在6月时,Lazada第四次换帅,开拓过Lazada泰国和越南市场,有丰富本地化经验的董铮被任命为Lazada集团首席执行官。
Lazada不仅是最早一批来东南亚“淘金”的开拓者,更是阿里征战东南亚市场的大本营,是阿里海外版图不可或缺的一部分。
而在阿里多次加注、调整人事结构,不断巩固东南亚大本营的城墙时,国内另一个电商巨头却发出了撤退的信号。
日前,有消息传出,京东国际要进行大调整,将裁撤整个东南亚业务线,可能在明年第一季度关闭印尼和泰国的站点,目前正处在业务收尾阶段。
和国内业务一样,京东出海走的是搭建本土供应链、自建仓储物流的重资产模式,这意味着,京东在成本投入上会高于其他同行。然而,高成本投入却没有带来相应的回报。
Data.ai的数据显示,过去一年,已经上线7年的京东印尼站,活跃用户还未能突破100万大关,其他竞争对手如Shopee和Lazada的活跃用户已经分别达到3100万和800万。
同时,今年10月份,Shopee和Lazada在泰国的访问量分别是6420万和4360万,而京东泰国站却只有230万,远远落后于对手。
在大环境承压的情况下,勒紧钱袋子成为京东今年的主旋律,降本增效这柄“达摩克利斯之剑”,便悬挂在了盈利能力迟迟跟不上来的国际业务头上。
02
巨头混战东南亚
在东南亚这块“淘金圣地”,有玩家折戟而返,但更多是不断入局,想要分食市场的新玩家。
和国内早期淘宝、京东双雄鼎立,后来拼多多横空出世成为第三极的电商格局类似,东南亚电商市场在Lazada和Shopee两强争霸多年后,随着新势力的加入,也即将迎来新的变局。
毫无疑问的是,目前,Shopee和Lazada依然占据着东南亚电商的龙头地位。
有东南亚“拼多多”之称的Shopee,在上市母公司Sea的支撑下,成立之初斥巨资购买流量,并通过大额补贴吸引消费者,在规模不及Lazada的情况下顺利实现弯道超车,成为东南亚第一大电商平台。
如今,Shopee是东南亚购物类App总下载量、平均月活跃用户数最多的电商平台,融易新媒体,拥有上千万活跃卖家。
而Lazada虽然丢掉第一的宝座,但增长势头也依然强劲。
2021年底,官方数据显示,Lazada年度活跃消费者在过去18个月中增长了80%,达到1.3亿;月活用户在过去18个月中增长超70%,达到1.59亿。
同时,截至2021年9月为止的过去12个月,在东南亚六大国家运营的Lazada年GMV突破210亿美元为历史最高,且质量持续改善。
不过,虽然Shopee和Lazada整体保持稳健增长,但却不见前几年高速增长的神话。
去年三季度,Shopee的订单数量同比增长123.2%,并且连续9个季度实现同比三位数的增长。而今年三季度,虽然订单量还在增长,但增速出现了断崖式下跌,同比仅增长19.2%。
(Shopee季度订单数量,图源:sea财报)
另一边,今年二季度,Lazada在东南亚的订单量同比增长10%,但到了第三季度订单量又出现同比下跌,成为阿里国际零售业务订单总数同比下降3%的主要原因。
两个平台订单量出现下滑的原因,除了线下购物逐渐恢复之外,还有很大一部分原因是东南亚的直播电商正在迅速崛起。
去年2月,Tik Tok正式推出了TikTok Shop,首站落地印尼。今年4月又先后在马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南等国家上线TikTok Shop。
相关数据显示,Tik Tok电商 2021 年 GMV 约 60 亿,其中印尼市场贡献了约 70%。
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