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航空业回暖加速!渤海租赁再接马航76亿订单,年内豪买飞机超30架

2022-12-29 15:17:02来源:
文章导读
临近年末,飞机租赁公司也开始冲业绩了。 12月22日,A股唯一专业从事飞机租赁的公司渤海租赁(000415.SZ)宣布,全资子公司Avolon与马航集团下属全资子公司MABL签署了相关协议,将开展20架A330-900NEO飞机租赁业务。 航空运输属于重资产行业,飞机租赁已成为航空公司解决机队扩张与资金短缺矛盾的有效途径。从另一个角度看,飞机租赁市场的凉热也能折射出航空业的恢复程度。 12月23日,时代财经就本次订单情况致电渤海租赁证券部,相关工作人员表示...

临近年末,飞机租赁公司也开始冲业绩了。

12月22日,A股唯一专业从事飞机租赁的公司渤海租赁(000415.SZ)宣布,全资子公司Avolon与马航集团下属全资子公司MABL签署了相关协议,将开展20架A330-900NEO飞机租赁业务。

航空运输属于重资产行业,飞机租赁已成为航空公司解决机队扩张与资金短缺矛盾的有效途径。从另一个角度看,飞机租赁市场的凉热也能折射出航空业的恢复程度。

12月23日,时代财经就本次订单情况致电渤海租赁证券部,相关工作人员表示,“今年以来,主要是通过售后回租为航空公司机队提供业务支持。前几年受疫情影响退了一些飞机订单,明年如果有新增订单应该还是会以售后回租为主。售后回租的毛利与经营租赁相当,甚至还会更高一些。”

该人士还补充说,“公司如果要像2019年一样签比较大的飞机采购订单的话,还得根据有没有好的价格、市场需求来综合判断”。

截至12月23日发稿,渤海租赁股价上涨0.46%,报2.19元/股,总市值134.82亿元。

接连斩获亚太订单

12月22日,渤海租赁公告称,全资子公司Avolon与马航集团下属全资子公司MABL签署了《CommitmentAgreement》《PDPFinancingDeed》《OperatingLease Agreement》及相关附属协议,与MABL开展20架A330-900NEO飞机租赁业务。

20架飞机中包括10架飞机售后回租业务,及10架自有订单飞机经营租赁业务。

售后回租业务,是Avolon方受让MABL向空中客车公司购10架A330-900NEO飞机的购机权利,Avolon方购机后将10架飞机经营租赁予MABL,并由MABL转租予马来西亚航空实际使用,预计将于2026年一季度至2028年底陆续交付。

据悉,10架A330-900NEO飞机的购买总价,将不超过公司2021年经审计净资产的30%,且需向空客支付飞机预付款约4.485亿美元。

渤海租赁财报显示,截至2021年12月31日,公司归母净资产约为255.95亿元。也即意味着,上述10架A330-900NEO飞机总价将不超过76.7亿元。

自有订单飞机经营租赁业务则较为简单,由Avolon方直接向MABL出租10架A330-900NEO自有订单飞机,并由MABL转租予马来西亚航空实际使用,预计将于2024年三季度至2025年底陆续交付。

此外,时代财经从渤海租赁此前的公告梳理,今年已有两笔大单。

5月20日,Avolon已与印度靛蓝航空公司签署相关协议,受让靛蓝航空向空客购买6架A320NEO飞机和9架A321NEO飞机的购机权利,上述15架飞机市场价格约为8.288亿美元(约合人民币52.82亿元,按公告时汇率,下同),同时,Avolon方在购机后将该15架飞机经营租赁给靛蓝航空使用。

2月16日,Avolon方与马来西亚亚航全资子公司Asia Aviation Capital Limited(以下简称“AACL”)签署相关协议,与其开展12架A321NEO飞机售后回租业务。Avolon方向AACL购买12架A321NEO飞机,12架飞机市场价格约为7.108亿美元(约合人民币45.21亿元),同时,在购机后将该12架飞机经营租赁给AACL使用。

渤海租赁称,融易新媒体,为抢抓飞机售后回租市场机遇,致力于长远布局,稳固亚太地区飞机租赁市场份额,提升渤海租赁在全球飞机租赁市场的竞争力,公司签订了相关订单协议。

以此计算,包括12月22日公告在内,渤海租赁今年新购置飞机至少为37架(包括受让购机权利),涉及订单规模约为174亿元。

目前,A股仅有渤海租赁一家专业从事飞机租赁的公司。自2021年全球前两大飞机租赁公司AerCap与GECAS完成收购合并后,渤海租赁即成为全球自有和管理机队规模第二大飞机租赁公司。

据Cirium统计数据,截至2021年末,全球飞机租赁公司以经营租赁方式持有或管理的商用飞机约为1.18万架,比例达到现有服役飞机总数的50.3%,该比例较2019年末增长2.2个百分点。

计提资产或影响业绩

飞机租赁行业与全球航空运输业的发展情况高度相关,航空公司对租赁飞机的需求,驱动着飞机租赁行业的业绩增长。

自疫情爆发以来,全球经济和航空运输业遭受史无前例的冲击。此后,受疫情及旅行限制措施影响,航空公司客户现金流持续承压,飞机租赁公司面临的飞机资产估值下降、租金延付、租金违约、承租人破产等风险也明显增加。

反映到业绩上,渤海租赁近三年也并不好过。2019年、2020年及2021年,渤海租赁营收分别为388.03亿元、274.18亿元、267.91亿元;除2019年实现归母净利润18.48亿元外,2020年、2021年分别录得亏损77.04亿元、12.32亿元。

最新财报显示,2022年前三季度,渤海租赁营收同比增长28.07%至224.18亿,归母净利润亏损2.5亿元,同比减亏27.12%。

时代财经注意到,渤海租赁境外子公司(Avolon及GSCL)的收入规模占公司合并报表总收入规模的98.96%,总资产规模占比也达到91.54%。在2021年年报中,渤海租赁称其目前服务于全球62个国家的150家航空公司客户。

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