报告:一文了解Solana的生态大宇宙

原标题:《TI 生态大宇宙- Solana》

要点总结

Solana 公链最早于2017年开始研发,致力于提高公链延展性,同时保证去中心化和安全性。自2020年 DeFi 崛起后,FTX 选择 Solana 作为支撑其去中心化金融生态搭建的底层公链,而其它成熟的项目也不断集成 Solana,如公链 Terra、预言机 Chainlink、大宗经济协议 Oxygen Protocol、数据检索工具 The Graph 等。

报告:一文了解Solana的生态大宇宙

目前,Solana 全球节点达577个,融易新媒体,总交易量近16亿次,其上的生态也已覆盖全面,原生项目达30个以上。Solana 上原生项目类型丰富,主要可分为交易、合成资产、借贷、IDO平台、资产管理、衍生品、基础设施和工具以及NFT板块,其中交易板块项目数量最多且较为成熟,包括Serum、Bonfida 在内的 DEX 已具备一定规模的交易量。总体来说,目前 Solana 上由原生项目和完全迁移至 Solana 的项目组成的生态包含以下几个特点:

· Solana 上交易类项目数量较多,且交易类项目以 Serum 为核心,其它协议作为 Serum 的交易操作界面,和 Serum 共享流动性。交易类项目中包括 NFT 交易市场。

· 合成资产类和借贷类项目与以太坊上的同类项目模式相似,且项目均处于早期,尚未上线。除一般的合成资产铸造和借贷功能外,Parrot 计划将支持以以太坊上的 LP Token 在 Solana 上抵押,从而借出资产。

· 资产管理项目中 Solrise Finance 已经上线测试版本。资产管理项目围绕交易而展开,提供投资组合的创建与管理、自动交易策略的执行等功能。

· 衍生品类的项目包括期权交易、保证金交易、波动率指数和市场预测等,其中仅保证金交易协议 Mango Market 已上线,支持最高5倍的杠杆交易。

· 基础设施类项目主要包括钱包、预言机和开发者工具,其中钱包数量最多且最成熟。Sollet 是 Solana 生态中最常用的钱包。

· NFT 为娱乐平台类项目、游戏和收藏品,其中音乐平台 Audius 为从其它公链迁移至 Solana 的项目,发展较为成熟,拥有较多的用户且已上线通证。

以下为各个板块原生项目和完全迁移至 Solana 的项目的整体概览:

1. 交易

1.0 Serum

Serum isn’t perfect; nothing is. There are fundamental tradeoffs between speed and decentralization; between sophistication and ease of use.

· Serum DEX 是 Solana 公链上的核心 DEX。DEX 页面为用户提供4种可选功能,最主要的为 Trade(订单簿模式交易)功能,用户可在连接钱包进行交易;同时 Serum DEX 还提供 Swap(AMM模式),界面设计与操作和 Uniswap 类似;Add market(自行添加市场)功能,允许用户自带流动性,为交易市场增加交易对;以及 Learn(DEX使用指南)功能。

· 基于 Serum 可创建其它 DEX 应用,如 DEX 操作界面(GUI)Bonfida 和 NFT 交易市场 Solible;

· Serum 目前日交易量为约4500万美金(4月20日数据)。

1.1 Bonfida

· Bonfida 提供了一个网页版本的 GUI(图形用户界面),用户可以通过 Bonfida 界面在 Serum 上进行交易,同时 Bonfida 还提供对 Serum 交易数据的分析;

· 目前,有20多个团队在 Serum 上创建 GUI,包括网页版本和移动版本。Serum 项目方表示,Project Serum 或 Serum Academy 没有审查任何 DEX,用户需要自担风险进行使用;

· Bonfida 是 Serum DEX 的旗舰前端,整合了基于市场订单和链上数据的 TradingView 图表,致力于为用户提供完善的交易体验;

· API:Bonfida 搭建的 Serum API 可以为⾏情展⽰平台以及众多头部做市商提供链上所有交易数据;

· 交易机器人: BonfidaBot 是 Solana 链上第一个程式化交易机器人,可以帮助⽤户使⽤技术指标搭建自己的或订阅其它用户的交易策略;

· 未来上线:目前团队正在搭建 Solana 链上第一个永续合约协议。

1.2 Raydium

去中心化 DEX,特点:

· 搭建在 Solana 公链,速度极快,而且手续费低;

· 承接 Serum 的流动性,并且提供 Orderbook 模式;

· 中心化交易所的体验。

目前功能:

· Trading:中心化体验的 DEX 交易,Orderbook;

· Swap:DEX 交易,类似 Uniswap V2 交易模式;

· Farm:提供两种资产,流动性挖矿,有无常损失,挖矿收益为 $RAY;

· Fusion:流动性挖矿,但币种较为创新并且挖矿收益可以不是 $RAY,可以是其他 Solana 生态的 Token,更准确的说目前支持的都是 FTX 交易所可以交易,在 Solana 上新的项目;

· Staking:单资产质押 $RAY,收益也为 $RAY;

· 未来要做:Solana 上的 IDO 平台之一,资质上需要质押 $RAY 才有资格,最少质押20个,为期至少7天。

1.3 SenSwap

具体机制不明,更多信息有待项目方披露。目前只有一句话简介:第一个搭建在 Serum 和 Solana 上的 AMM。

1.4 LunaDex

去中心化 DEX,特点:

· 搭建在 Solana 上,低延迟、低手续费;

· 集成 Serum 链上订单簿的流动性 ;

· 操作界面优化,提升用户交易体验。

目前功能:

· Trade:中心化体验的 DEX 交易,Orderbook;

· Swap:AMM 交易,类似 UniswapV2 交易模式;

· Stats:交易数据可视化界面。

1.5 Solible

· Solana 和 Serum 上的 NFT 交易市场,2020年10月份上线;

· 类似 OpenSea,用户可通过 Solible 创建和交易 SLP 标准的 NFT;

· 基于 IPFS 数据存储和分享网络,上传的 NFT 数据源需要是 IPFS 上的;

· 协议和 Bonfida 和 Serum 互通。

1.6 MetaMarket

· Serum 上的 NFT minting & listing;

· 每个用户可以发行经公示、数量限定的 NFT ;

· 同一个 NFT 的不同序列号可以标价不同,各种参数都可以自定;

· 项目进度:未上线。

1.7 Doce Finance

· 基于 Solana 的去中心化交易所(DEX)和互换协议,支持订单簿;

· 项目2021年2月17日上线,截止2021年4月13日,总流动性32,442,064.57美元。

2. 合成资产

2.1 Synthetify

· 抵押 SNY 铸造合成资产,原理和 Synthetix 一致;

· 合成的资产可在其它 DEX 如 Serum 和 Raydium 交易,也可桥接入其它链;

· 2月24号上线了测试网。

2.2 Parrot

· 黑客松第二名的项目,用户可通过抵押以太坊上获取的 LP token 在 Solana 上借出资产,如 USDT;

· 同时,协议也将允许用户通过抵押不同的资产铸造稳定币和各种合成资产,并且这些资产间将可以交易。

2.3 Marinade

· 流动性 Staking 协议,黑松客第三名;

· 向 Solana 生态的用户和项目提供流动性质押;

· 原理介绍:质押 SOL 获得 mSOL,Marinade 将用户的 SOL 拿去做 PoS 质押获取收益奖励(构建组合去质押)。

· mSOL 可在 AMM 交易,并且可随时用于赎回 SOL。由于 mSOL 代表了本金和挖矿收益,所以在赎回时,价值要多于质押时的价值。

· 项目介绍:

https://medium.com/marinade-finance/the-first-liquid-staking-solution-on-solana-1fa71d9517ce

3. 借贷:

3.1 Solaris

· 类似 Compound 和 Aave;

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