73折定增认购近三成股份，宁波国资入主兴源环境，还带了5亿大礼包

在停牌5个交易日后，新希望转让兴源环境（300266.SZ）实控权迎来新进展。

2月1日晚间，兴源环境发布非公开发行股份等系列公告，融易新媒体，按公告显示，2月1日，公司控股股东新希望投资集团有限公司（以下简称“新希望投资”）与宁波财丰科技有限公司（以下简称“财丰科技”）近日签署《表决权委托协议》。

协议显示，新希望投资拟将其持有的兴源环境全部股份3.69亿股股份所对应的表决权独家且不可撤销地委托给财丰科技行使。由此，财丰科技拥有上市公司表决权的比例将为23.51%，财丰科技将实现对上市公司的控制。

天眼查数据显示，财丰科技成立于2023年1月17日，股权穿透后其最终实控人为宁波市奉化区财政局。因此其也将成为兴源环境实控人。

同日，兴源环境还发布了2023年的非公开发行计划，公司计划向财丰科技定向增发A股股份数量为4.66亿股，不超过本次发行前公司总股本的30%。募资总额12.07亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还借款。

本次发行完成后（总股本剔除公司已回购尚未注销股份1642万股），财丰科技持有公司股权比例为23.08%，加上受让新希望投资23.51%的表决权，财丰科技拥有上市公司表决权比例为41.35%，成为上市公司控股股东。同时，新希望投资还出具了《关于不谋求上市公司实际控制权的承诺函》。

值得注意的是，本次非公开发行价格2.59元/股，以兴源环境停牌前3.53元/股价格计算，约为当前公司股价的73%。

当然，能够低价获取上市公司股价，奉化区政府也带来了诚意满满的“大礼包”。

首先是财务上的支持，公司2月1日与财丰科技签署了《流动性支持协议》，约定财丰科技向公司提供人民币5亿元借款，年借款利率为5.5%，借款期限为三年，自款项到达指定账户之日起计算，该借款主要用于公司日常经营及偿还公司到期债务及替换公司高息债务。

同时，在该协议有效期内，如上市公司提出额外资金需求，财丰科技同意通过授信、担保、信用债、市场化融资工具等方式，协调不低于人民币5亿元新增流动性支持。

还有业务方面的拓展，2月1日，上市公司与宁波市奉化区人民政府、新希望集团三方签署《战略合作框架协议》。将就压滤机制造及储能的产业落地、双碳、农牧食品、文旅大健康、环境综合治理、乡村振兴等领域开展全方位的战略合作。

其中，对兴源环境最重要的支持有两条，在压滤机制造领域，奉化区政府支持上市公司在宁波市奉化区及周边打造具有国际领先水平的压滤机及压滤机自动化制造基地，助推宁波市奉化区智能制造产业升级。同时，支持公司协同国际知名产业合作方，共同引入全球领先的压滤机配件研发、生产、制造项目在宁波市奉化区及周边落地。

新能源储能领域，三方将推动新能源设备制造、节能环保、智能微网、储能系统及设备、储能站运营等产业领域的优质项目和产业落地宁波市奉化区，并专注于上述产业领域的研究、开发、生产制造和运营管理。

其中，基于在储能板块的技术储备和运营优势，奉化区政府支持上市公司在宁波市奉化区投资布局储能系统集成业务，就项目落地提供产业和政策支持。

值得一提的是，本次新希望集团也将在协议中获益不少，奉化区政府表示将支持新希望集团参与区内的现代农业转型升级，推动畜牧业高质量发展，整合提升生猪养殖业等，支持其积极参与宁波市奉化区内文旅地标项目建设以及城市更新，合作推进新时代乡村振兴集成式改革和新时代美丽乡村建设工程等。

受此消息影响，2月2日复牌后兴源环境一度走高逾10%，当日收盘，该股股价报3.82元/股，上涨8.22%。