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视频|杨德龙:现在是布局四季度行情的最佳时间窗口

2022-09-22 23:44:54来源:

 

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 9月20号,大盘出现震荡反弹走势,特别是新能源板块表现较为突出,形成了比较强的反弹趋势,结束了之前市场比较大的调整。近期大盘调整已经具备了接近尾声的迹象,从几个方面可以看出来。一个就是市场的成交量萎缩比较厉害,基本上和今年高峰期上万亿的成交相比,成交量已经萎缩到5000亿到6000亿左右,这个成交量一般是地量见地价,这是市场见底的一个重要信号。第二个就是市场的估值上处于比较低的位置,沪深两市主要的股指均处于历史上比较低的水平,这从估值上来看已经是基本调整到位。第三的话就是说从新基金的发行量来看,这段时间新基金发行量整体来看是比较低迷的,这也表明新资金入场意愿不强,因为市场从6月份开始就持续调整了三个月的时间,所以在之前我提出9月份可能是下半年市场的一个拐点,9月份也是布局四季度行情的一个重要的窗口。对于四季度的行情,我认为大家可以更加积极乐观一点。

  

  虽然影响市场的一些利空因素没有完全消除,但是出现了边际改善。比方说第一个就是美联储加息的影响,本周美联储9月份的议息可能会如期加息75个基点,主要是因为美国现在通胀率依然比较高。8月份CPI高达8.3%,虽然和7月份8.5%相比略有下降,但是下降幅度并不大,核心通胀率依然比较高,美联储可能会坚定加息以抗通胀,但是其实对市场的影响已经在之前的下跌中得到了充分的反应,如果9月21号美联储议息会议加息75个基点,美国的基准利率将会回升到3%。根据现在华尔街一致预期,加息最高预期就是基准利率提到4%到4.4%,也就意味着这一次加息之后最多还有2到3次加息,之后就会停止加息,甚至明年如果考虑到经济增速下降,股市下跌的影响,美联储有可能会改变加息周期,甚至进入到降息周期,融易新媒体,所以对于市场的影响在四季度正在减少。第二的话就是我国经济面在复苏,上半年国务院出台了六大方面33条刺激经济的政策,这段时间国常会又再次出台了接续的19项稳经济增长的政策。这一系列政策在三季度就开始逐步落地,四季度将逐步体验出效果,经济增速会出现稳步复苏的局面。作为经济的晴雨表,资本市场往往也会在经济面回升的时候获得恢复性上涨的机会。第三就是从市场本身来看,经过这三个多月的调整,无论是消费还是新能源,无论是周期性行业还是非周期性行业,其实调整空间已经比较充分,调整的时间也相对比较充分,具备产生一波像样的反弹的机会,所以对于四季度的行情我认为大家不必过于悲观。

  

  从布局的方向来看,经济转型最受益的两大方向还是新能源和消费。在今年上半年大盘出现了急跌,4月27号基本上市场情绪到了极度悲观的时候,大盘也在急跌中见底。否极泰来,新能源一马当先,带动市场回升。在当时我建议大家做逆向投资,积极布局新能源龙头股或者是新能源基金来抓住市场的机会,现在已经得到了充分的验证。虽然新能源出现了一段时间的调整,但是并没有改变新能源长期的投资趋势。大力发展清洁能源是既定国策,我们只有大力发展清洁能源,扩大光伏、风电在发电结构中的占比,这样的话才能够在能源革命中牢牢的掌握能源的主动权,减少对于进口石油、进口天然气的依赖。去年我国进口石油的依赖度高达72%,天然气的进口依赖度更高,我们是多煤、少油、缺气的能源结构,在传统能源方面我们不具备优势,所以大力发展新能源是我们既定国家战略,这点是不会动摇的。

  

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