六大行不良“双升”背后：交行不良贷款率上升幅度最大 邮储拨备覆盖率超400%

　　随着2020年银行业业绩的逐步披露，尽管遭受疫情的冲击，但国有六大行盈利能力依然可观。

　　从营业收入排名来看，从大到小依次为工商银行（601398）、建设银行（601939）、农业银行（601288）、中国银行（601988）、邮储银行（601658）和交通银行（601328）。

　　但在资产质量方面，过去的一年，六大行的不良贷款余额和不良率均呈现了“双升”的态势。工行、建行、农行、交行不良贷款率均上升超过0.1个百分点。

　　从拨备覆盖率来看，除邮储银行外，其余五家国有大行均较2019年有所下降，平均下降12.53个百分点。

　　银保监会此前曾公布了银行业保险业2020年运行及改革发展情况。相关数据显示，2020年，银行业共处置不良资产3.02万亿元。截至2020年年末，不良贷款余额3.5万亿元，较年初增加2816亿元。

　　“这部分新生成的不良贷款不可能全部由于新冠疫情冲击而产生，很大一部分来自于往年积累的问题贷款，以及提高不良认定标准（比如从逾期90天以上改为逾期60天以上）导致的。”业内人士表示。

　　不良贷余额和不良率“双升”

　　年报显示，六大行2020年末的不良贷款余额及不良率均较去年末有所上升。

　　其中，交通银行不良贷款率最高为1.67%，同比2019年的1.47%上升0.2个百分点，上升幅度最大。该行不良贷款余额976.98亿元，较上年末增加196.55亿元。邮储银行的不良率最低为0.88%，不过相较于上一年末亦微升0.02个百分点。

　　交通银行在年报中表示，“我们坚持存量处置、增量防控‘双管齐下’，沉着应对疫情冲击下的各类风险叠加。”

　　而其余四家大行的不良贷款率均在1.5%左右。具体来看，2020年，工商银行、农业银行、建设银行、中国银行的不良贷款率分别为1.58%、1.57%、1.56%、1.46%。

　　贷款余额方面，不良贷款余额最大是工商银行，截至2020年末，该行不良贷款余额达到2939.78亿元，较2019年末增加537.91亿元。

　　其次是建设银行，截至2020年末，建行不良贷款余额2607.29亿元，较2019年增加482.56亿元。

　　建行在年报中指出，将持续开展全面主动智能风险管理，加强信贷基础管理，坚持实质风险判断，审慎开展分类，资产质量保持可控。

　　邮储银行不良贷款余额最少，截至2020年末，该行不良贷款余额为503.67亿元。

　　光大银行（601818）金融市场部分析师周茂华表示，从工商银行、建设银行和农业银行看，不良贷款较大贡献来自中部地区、长三角等地区，“疫情不对称冲击的结果。”

　　邮储银行拨备覆盖率超400%

　　除了不良贷款率，拨备覆盖率也是衡量商业银行风控能力的一项重要指标。

　　拨备覆盖率是实际上银行贷款可能发生的呆、坏账准备金的使用比率，其衡量银行贷款损失准备金计提是否充足。

　　尽管六大行净利润呈正增长，但普遍资产质量承压，同时，五家大行的拨备覆盖率下降，只有邮储银行拨备覆盖率上升，为408.06%，较2019年上升18.61个百分点。

　　除邮储银行外，五大行的拨备覆盖率下降速度中，降幅度最大的是农业银行和交通银行，分别下降28.11个百分点和27.90个百分点。其中，交通银行拨备覆盖率垫底，仅为143.87%。

　　交通银行在六大行中不良贷款率最高，拨备覆盖率也最低。交通银行副行长殷久勇表示，综合运用各类风险资产的处置手段，包括传统的催收、诉讼、转让、核销等手段，同时加大不良资产的证券化、市场化债转股的力度，积极参与个人资产的批量转让，对公资产转让的试点，加快存量风险贷款的持续出清，力争实现年末不良贷款处置额不低于2020年水平。

　　此外，工商银行、建设银行、中国银行，拨备覆盖率下滑27个百分点到5个百分点不等。

　　值得注意的是，在疫情冲击下，各大银行的资本充足率面临一定挑战。

　　年报显示，六国有大行核心一级资本充足率均较2019年有所下滑。其中，交通银行下滑幅度最大，为0.35个百分点。

　　建设银行三项充足率指标均出现下滑，年报显示，其资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别较2019年下降0.46、0.46和0.26个百分点。

　　“上市银行整体来看营收增速稳中有升，在前期拨备计提较多、国内经济回暖背景下，银行去年四季度拨备计提力度边际放缓，并带动全年盈利同比增速回正。” 光大证券分析师王一峰指出，“不良认定趋严，虽个体银行表现具有一定差异性，但资产质量整体呈现边际改善，拨备也较为厚实。”