业绩掉队、坏账大幅增加 中银消费金融“蓝海”遇风浪

　　《投资者网》宋咏婷  

　　中银消费金融于7月份迎来了新的人事变动。7月3日，上海银保监局核准了李正茂为副总经理；7月7日，批复核准了田红艳担任中银消金董事、总经理的任职资格。 

　　随着越来越多的互联网巨头加注该行业，未来消费金融线上化、数字化的趋势不言而喻。中银消费金融作为行业“老前辈”，在场景化、数字化等方面的短板逐渐暴露。 

　　一面是近三万件司法案件缠身，不少贷款难以收回；另一面是投诉平台上客户的纷纷指责。中银消金走过的第十年，随着新领导团队的到来，摆在他们面前的仍有很多挑战。 

　　场景弱势，竞争者涌入 

　　我国消费金融领域依然处在发展“蓝海”。上半年平安消费金融、小米消费金融相继开业，行业内涌入了更多的互联网巨头。就连此前曾一度否认有布局消费金融计划的字节跳动，也于近日拿下网络小贷牌照，开启金融变革之路。 

　　而传统消费金融公司更倾向于在教育、医美、旅游、3C等垂直场景耕耘。中银消金目前产品主要有抵押消费贷款、信用消费贷款和交易分期消费贷款三类。交易专项分期主要针对教育、医美行业。 

　　医美行业迅速发展带动了医美分期的火爆，但与之对应的是频频发生的骗贷风波。风控监管仍是未解难题，在行业尚未走向成熟之前或将还会有大的变动。 

　　就医美分期而言，B端的不稳定是医美分期面临的主要风险之一。根据《2020年中国医疗美容行业洞察白皮书》显示，合法合规医美机构行业占比12%，非法经营店铺数量超过80000家，可见行业中浑水摸鱼之流还较多，极易出现“跑路”现象。2018年医美分期平台的通过率从80%降至40%，部分机构无奈退出医美分期市场。 

　　就教育分期来说，2018年海尔消费金融对接了600家在线教育平台；百度2016年财报披露的合作教育方已经超过3000家。《投资者网》致电中银消金客服了解到的该领域合作商户仅十来家，就数量上还是有很大的劣势。 

　　此外，场景劣势还体现在其对中介机构的依赖。2018年，中银消金线下贷款业务占比超九成。在线下消费场景中，获客渠道主要依靠的就是中介机构。但中介协同商户骗贷行为也时常发生。 

　　随着线下获客的成本和风险增加，消金公司开始积极布局线上业务。寻求开拓更多场景成为了众多消费金融企业的发展方向。 

　　今年上半年玖富、小米、趣店等金融科技公司相继推出线上自建平台，自建消费场景；海尔消金则利用大股东优势，通过海尔智家、够花等APP经营场景；马上消金主攻线上场景，合作场景超过200个。 

　　《投资者网》就是否有进一步拓宽消费场景的计划等问题向中银消金方面求证，目前未获得回复。 

　　业绩掉队，风险悄然显露 

　　根据公开数据来看，2018年是中银消金业绩变化的转折点。 

　　2017年，公司业绩在行业中排名处于前列，甚至突破10亿净利润大关。2018年净利润同比下降约59%，而其他头部消金公司仍处于增长状态，其中中邮、兴业、捷信消费金融净利润同比增长分别为195%、145%和37%。2018年捷信消金、招联消金净利润仍在10亿元以上，稳在第一梯队。

　　值得关注的是， 2018年中银消金资产减值损失增加近20亿元，占营业支出的比例从58%提高到了79%，处于头部消金公司中较高水平。资产减值损失大幅增加的主要原因是贷款损失准备提高，2018年贷款损失准备为33.78亿元，较上年增长1.44倍。 

　　资产减值损失的增加直接影响到当期的盈利水平，其资产状况令人担忧。

　　此外，2017—2019年中银消金总资产、总负债均呈下降趋势。2018年贷款余额也从上年的403亿元降至360.8亿元。贷款规模的缩紧或是中银消金近年来资产规模缩小的重要原因。

　　值得一提的是，中银消金官网上规定的新易贷信用贷款最高贷款额度为20万元，然而拨打官网提供的全国服务热线，智能语音介绍的该产品最高贷款额度为30万元。 

　　《投资者网》就中银消金是否存在违规展业现象向公司进行求证，目前未获得回复。 

　　催收难，用户投诉不止