水泥市场维持震荡调整走势 持续化解过剩产能

　　2023年，水泥企业受市场竞争加剧、上游原燃料成本高企、下游房地产下行和环保能耗约束力增强等多重因素影响，水泥价格底部震荡运行，行业利润萎缩。

　　展望2024年，水泥行业依旧面临重重困难。预计全年需求较2023年仍有所下降，市场价格将继续维持震荡调整走势。

　　主要指标趋弱

　　2023年以来，我国宏观经济持续恢复向好，基础设施投资保持平稳增长，但房地产行业仍处于深度调整阶段，致使水泥需求总量仍呈下降趋势，总体表现为需求不足、预期转弱、淡旺季特征弱化。

　　国家统计局统计数据显示，2023年1月至11月，全国累计水泥产量18.67亿吨，同比下降0.9%(同口径)，较上年同期收窄9.9个百分点，产量为2011年以来同期最低水平。

　　2023年，国内水泥市场价格总体呈现前高后低、震荡调整走势。据中国水泥协会数字水泥网统计，2023年全国水泥市场标号42.5水泥平均成交价为394元/吨，同比大幅回落15%，价格处于近6年最低水平。

　　数字水泥网总裁陈柏林分析，2023年水泥价格低位弱势震荡调整的主要情况有：市场需求持续低迷，导致水泥需求表现持续疲软，库存居高不下；企业销售策略在竞争与竞合间不断切换。“特别是2023年下半年，各地企业均不希望丢失市场份额，价格竞争激烈，但由于价格过低导致面临亏损，企业又通过错峰生产等措施，推动价格阶段性小幅修复上调，在切换过程中竞争大于竞合，促使水泥价格底部震荡调整成为主旋律。”

　　价格走低导致水泥行业利润微薄。中国水泥协会预计，2023年水泥行业利润总额为320亿元左右，同比下降50%左右。

　　科技创新引领

　　面对当前形势，2024年水泥行业须继续坚持行业供给侧结构性改革主线，积极研究探索过剩产能退出的产业政策，进一步提高行业集中度，实现行业绿色低碳高质量发展。

　　“能源效率与新能源应用、环境保护与协同处置、数字化智能化技术推广、碳减排碳中和及碳交易和水泥基材料的研究与应用，是当前水泥行业推进高质量发展的科技创新五大重点内容。”中国水泥协会执行会长孔祥忠提出，围绕上述重点，要在先进生产工艺和装备、超低排放能力和资源综合利用水平、企业运营效率提升和集团结构效率提升、“双碳”技术研发和绿色工厂建设、新品种高质量和新材料研发等方面进行大量的自主创新、原始创新。

　　中国水泥协会副秘书长、政策研究中心主任李琛认为，数智技术、绿色低碳技术是水泥行业转型升级迈向高质量发展的必由之路。

　　当前，在数智技术方面，水泥行业涌现出一批智能工厂、5G工厂，适用于水泥行业的工业互联网场景、无人矿山和智慧港口建设模式也在不断探索。

　　“未来，水泥行业应用数智技术的空间前景无限，要在拓宽场景和投入产出比方面下功夫，更好推动传统产业转型升级。”李琛表示，在绿色低碳技术研究推广方面，水泥行业每年都有几十家工厂能效步入世界领先水平，入选国家级绿色工厂、绿色矿山的企业用国际标准来衡量也处于先进水平。在效益持续下滑的严峻形势下，水泥行业应用风能、光伏发电储能一体化、生物质能等新能源技术，开展了环保协同处置、原燃料替代等项目，不仅实现了绿色低碳发展具备生态效益，还取得了较好的投资回报。

　　持续化解过剩产能

　　“2024年房地产业对水泥需求的下拉作用依旧存在，但相较2022年和2023年将会大幅减弱。”陈柏林认为，基建投资依旧是今年托底经济的重要手段，“虽然基础设施建设保持稳中有增的发展态势，但预计2024年全年水泥需求量较2023年仍将略有下降，降幅在2%至3%。从价格和效益角度看，2024年依旧是水泥行业困难的一年”。

　　水泥是典型的产能过剩行业，尤其2023年行业亏损面加大，产能过剩叠加需求不足，矛盾更显突出，行业形势更加严峻。“面对产能过剩严峻形势，需要全行业增强信心和底气，办法总比困难多。”李琛认为，当前水泥行业面临的有利条件强于不利因素，要增强信心和底气。

　　水泥行业的信心和底气首先来自于国家政策支持。国务院早在2013年出台了《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见文件》(国发〔2013〕41号)，工信部等部门相继出台系列错峰生产等配套政策。此次中央经济工作会议再次强调产能过剩问题，化解过剩产能将会得到国家相关部门新一轮的政策支持。

　　其次，水泥仍是刚需。我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”，是水泥需求的中坚力量。超大规模市场仍会保障庞大的水泥需求量，需求总量依然是比较可观的。