中信金属业绩升负债率7成 现金流2连负拟30亿募资补流

　　中信金属股份有限公司(以下简称“中信金属”)将于2023年3月13日首发上会，联合保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司、中航证券有限公司，保荐代表人为孙鹏飞、张欢、余见孝、杨滔。

　　中信金属主要从事金属及矿产品的贸易业务，系全国领先的金属及矿产品贸易商，经营的贸易品种主要包括铁矿石、钢材等黑色金属产品，铌、铜、铝等有色金属产品以及其他贸易产品。

　　中信金属集团有限公司(以下简称“中信金属集团”)直接持有公司99.93%股份，为公司控股股东。中国中信集团有限公司通过中信金属集团和中信裕联(北京)企业管理咨询有限公司合计控制公司的100%股权，为公司实际控制人。

　　中信金属本次拟登陆上交所主板，拟公开发行新股数量不超过501,153,847股，且不低于488,760,684股。

　　中信金属本次拟募集资金399,993.00万元，其中，70,536.14万元拟用于采购销售服务网络建设项目，21,498.27万元拟用于信息化建设项目，307,958.59万元拟用于补充流动资金。

　　2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，中信金属实现营业收入分别为6,330,257.67万元、7,694,205.01万元、11,281,643.83万元和6,237,113.74万元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为71,193.80万元、113,795.97万元、182,255.82万元和157,631.16万元；加权平均净资产收益率分别为7.95%、11.79%、17.21%和13.14%。

　　2022年度，中信金属实现营业收入11,917,472.40万元，净利润221,535.73万元，融易新媒体，分别较2021年度增长5.64%、21.55%。

　　报告期内，中信金属经营活动产生的现金流量净额分别为45,567.21万元、34,866.51万元、-322,035.50万元和-629,101.46万元，净现比分别为0.64、0.31、-1.77和-3.99。

　　报告期各期末，中信金属资产总额分别为2,626,485.99万元、2,863,720.81万元、3,856,964.83万元及4,493,859.23万元，负债总额分别为1,689,462.08万元、1,870,879.53万元、2,767,058.00万元及3,194,561.24万元。

　　报告期各期末，中信金属资产负债率分别为64.32%、65.33%、71.74%和71.09%，流动比率分别为0.98、1.04、1.07和1.06，速动比率分别为0.58、0.68、0.59和0.55。

　　报告期各期末，中信金属流动资产分别为1,178,396.52万元、1,502,877.49万元、2,196,463.85万元和2,876,306.52万元，占比分别为44.87%、52.48%、56.95%和64.01%。

　　报告期各期末，中信金属货币资金余额分别为175,168.83万元、364,459.14万元、452,185.27万元和263,114.11万元，占总资产比例分别为6.67%、12.73%、11.72%和5.85%。

　　拟募集资金40亿元，30亿元用于补充流动资金

　　中信金属主要从事金属及矿产品的贸易业务，系全国领先的金属及矿产品贸易商，经营的贸易品种主要包括铁矿石、钢材等黑色金属产品，铌、铜、铝等有色金属产品以及其他贸易产品。

　　中信金属集团直接持有公司99.93%股份，为公司控股股东。中国中信集团有限公司通过中信金属集团和中信裕联(北京)企业管理咨询有限公司合计控制公司的100%股权，为公司实际控制人。

　　中信金属本次拟募集资金399,993.00万元，其中，70,536.14万元拟用于采购销售服务网络建设项目，21,498.27万元拟用于信息化建设项目，307,958.59万元拟用于补充流动资金。

业绩连升

　　2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，中信金属实现营业收入分别为6,330,257.67万元、7,694,205.01万元、11,281,643.83万元和6,237,113.74万元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为71,193.80万元、113,795.97万元、182,255.82万元和157,631.16万元，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为55,028.83万元、73,071.00万元、159,556.09万元和106,836.72万元。

　　报告期内，中信金属加权平均净资产收益率分别为7.95%、11.79%、17.21%和13.14%，基本每股收益为0.16元、0.26元、0.41元和0.36元。

　　中信金属主要从事金属及矿产品的贸易业务，属于资金密集型产业。

　　报告期内，中信金属经营活动产生的现金流量净额分别为45,567.21万元、34,866.51万元、-322,035.50万元和-629,101.46万元，同期净利润分别为71,193.80万元、113,795.97万元、182,255.82万元和157,631.16万元，净现比分别为0.64、0.31、-1.77和-3.99；销售商品、提供劳务收到的现金分别为6,551,061.19万元、8,031,203.89万元、12,134,399.46万元和6,503,376.77万元，收现比分别为1.03、1.04、1.08和1.04。

　　截至2022年12月31日，中信金属资产总额3,896,628.96万元，负债总额2,499,489.70万元，归属于母公司股东权益1,397,139.26万元。

　　2022年度，中信金属实现营业收入11,917,472.40万元，净利润221,535.73万元，分别较2021年度增长5.64%、21.55%。