朗新科技:中信证券股份有限公司关于朗新科技集团股份有限公司提前赎回朗新转债的核查意见 查看PDF原文

公告日期：2023-03-23

关于朗新科技集团股份有限公司

提前赎回“朗新转债”的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中信证券”）作为朗新科技集团股份有限公司（以下简称“朗新科技”或“公司”或“上市公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，对朗新科技提前赎回“朗新转债”进行了审慎核查，具体如下：

一、“朗新转债”发行上市概况

（一）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准朗新科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕
1182 号）核准，融易新媒体，朗新科技集团股份有限公司于 2020 年 12 月 9 日公开发行了
800.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万元，期限 6
年，债券票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。到期赎回价格 110 元（含最后一期利息）。

（二）经深圳证券交易所“深证上〔2020〕1275 号”文同意，公司可转换
公司债券已于 2021 年 1 月 6 日在深交所挂牌交易，债券简称“朗新转债”，债
券代码“123083”。

（三）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《朗新科技集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日
（2020 年 12 月 15 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 6 月 15 日）起至可
转债到期日（2026 年 12 月 8 日）止。

根据《募集说明书》，“朗新转债”的初始转股价格为 15.57 元/股。2021 年
4 月 22 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-048），因公司实施 2020 年年度权益分派等，“朗新转债”的转股价格自 2021 年
4 月 29 日起调整为 15.45 元/股。2021 年 9 月 15 日，公司披露了《关于可转债转
股价格调整的公告》（公告编号：2021-088），因 2020 年度限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属等，公司总股本增加需调整转股价格，调整后的
“朗新转债”转股价格为 15.40 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 9 月 17 日起
生效。2021 年 12 月 22 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2021-123），公司 2018 年度限制性股票与股票期权激励计划第三个行权期行权等，公司总股本增加需调整转股价格，调整后的“朗新转债”转股价格
为 15.39 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 12 月 23 日起生效。2022 年 4 月 26
日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049），
因公司实施 2021 年年度权益分派等，“朗新转债”的转股价格自 2022 年 5 月 6
日起调整为 15.27 元/股。2022 年 9 月 15 日，公司披露了《关于可转债转股价格
调整的公告》（公告编号：2022-112），因公司 2020 年度限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属上市等，公司总股本增加需调整转股价格，调整后的朗新转债的转股价格为 15.20 元/股，调整后的转
股价格自 2022 年 9 月 19 日起生效。

二、“朗新转债”赎回条款与触发情况

根据公司《募集说明书》规定，有条件赎回条款如下：

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含130%）；

2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的……
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