富春染织关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 查看PDF原文

告示日期：2022-12-24

证券代码：605189 证券简称：富春染织 告示编号：2022-105
转债代码：111005 转债简称：富春转债

芜湖富春染织股份有限公司

关于向下批改可转换公司债券转股价值的告示

本公司董事会及全体董事担保本告示内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。

重要内容提示：

● 批改前转股价值：23.19 元

● 批改后转股价值：19.29 元

● “富春转债”本次转股价值批改实施日期：2022 年 12 月 26 日

一、关于向下批改“富春转债”转股价值的依据

1、经中国证券监视打点委员会答应《关于答应芜湖富春染织股份有限公司果真刊行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕813 号），芜湖富春染织
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 23 日果真刊行了可转换公司
债券 570 万张，每张面值人民币 100.00 元，刊行总额为人民币 57,000.00 万元，
期限 6 年，债券票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四
年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。

2、经上海证券生意业务所自律禁锢抉择书[2022]192 号文同意，公司 57,000 万
元可转换公司债券于 2022 年 7 月 25 日起在上海证券生意业务所挂牌生意业务，债券简称
“富春转债”，债券代码“111005”。

3、按照《芜湖富春染织股份有限公司果真刊行可转换公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）中转股价值向下批改条款：“在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在任意持续三十个生意业务日中至少有十五个生意业务日的收盘价低于当期转股价值的 85%时，公司董事会有权提出转股价值向下批改方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席集会会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过方可实施。股东大会举办表决时，持有公司本次刊行的可转债的股东该当回避。批改后的转股价值应不低于该次股东大会召开日前二十个生意业务日公司股票生意业务均价和前一生意业务日公司股票生意业务均价较高者。同时，批改后的转股价值不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。若在前述三十个生意业务日内产生过转股价值调解的景象，则在转股价值调解前的生意业务日按调解前的转股价值和收盘价值计较，调解后的生意业务日按调解后的转股价值和收盘价值计较。”

停止 2022 年 12 月 6 日，公司股价已呈现持续三十个生意业务日中至少有十五个
生意业务日的收盘价低于当期转股价值的 85%（23.19 元/股×85%=19.71 元/股）的景象，已触发公司《召募说明书》中划定的转股价值向下批改条件。

二、本次向下批改“富春转债”转股价值推行的审议措施

1、公司于 2022 年 12 月 6 日召开第三届董事会第八次集会会议，审议通过了《关
于董事会提议向下批改“富春转债”转股价值的议案》，并提交股东大会审议
2、公司于 2022 年 12 月 23 日召开 2022 年第四次姑且股东大会，以出格决
议审议通过了《关于董事会提议向下批改“富春转债”转股价值的议案》。

三、本次向下批改“富春转债”转股价值的功效

公司 2022 年第四次姑且股东大会召开日前二十个生意业务日公司股票生意业务均价为 19.29 元/股，2022 年第四次姑且股东大会召开日前一生意业务日公司股票生意业务均价为 18.88 元/股，故本次批改后的“富春转债”转股价值应不低于 19.29 元。
按照《召募说明书》的相关条款及公司 2022 年第四次姑且股东大会授权，综合思量上述价值和公司实际环境，公司董事会抉择将“富春转债”的转股价值
向下批改为 19.29 元/股，本次批改后的转股价值自 2022 年 12 月 26 日起生效。
敬请宽大投资者留意投资风险。

特此告示。

芜湖富春染织股份有限公司董事会
2022 年 12 月 24 日

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