撰文 / 周 洲编辑 / 黄大路设计 / 赵昊然
根据韩国市场研究机构SNE Research7月18日发布的报告,今年上半年,宁德时代、LG新能源、比亚迪位列全球动力电池装机排行榜前三甲。
相比2021年和2020年的半年榜单和年度排名,宁德时代和LG新能源在双雄争霸局面中拉开了优势,而松下则让出了探花的位置,被比亚迪赶超。
动力电池前十强排位中,松下、韩系的SK On和SDI占据4-6位,英文简写为CALB的中创新航(原中航锂电)、大众控股的国轩高科、欣旺达、蜂巢能源位于7-10位;排位11-20名的第三梯队阵营,除了一家丰田子公司PEVE是外资企业之外,其余全是中国企业,包括亿纬锂能、孚能科技、远景能源、多氟多、鹏辉新能源、力神等。
与2021年和2020年的榜单相比,中国两家电池企业欣旺达和蜂巢能源跻身前十,曾经在榜单前十的亿纬锂能、远景AESC以及丰田子公司PEVE则跌出前十,在最新排名中位列第11、13、15位。
宁王拉开优势
“今年上半年宁德时代全球市场份额达到了34%。目前,宁德时代的产品已经覆盖了全球55个国家和地区,动力电池出货量超过了400GWh,全球每三辆电动车中就有一辆配套宁德时代的电池。”7月21日,宁德时代董事长曾毓群在2022世界动力电池大会上说。
韩国市场研究机构SNE Research7月18日发布的报告显示,今年上半年宁德时代以69GWh的装机量位居全球第一,同比去年同期的33GWh剧增111%,市场份额同比去年的29%提升了5个百分点,和其他友商相比处于绝对优势。
(图片来源:SNE Research)
LG新能源上半年装机只有28GWh,同比去年27GWh微增4%,市场份额为14.9%,被宁德时代拉开距离。
中信建投分析报告认为,宁德时代的客户结构显著优于同业,已基本覆盖国内外主流车企,且多为主供地位,2022年累计装机量前20名的车企中除比亚迪外均为其客户,且份额方面,包括蔚来、理想、南北大众等主流车企均为独供,特斯拉、吉利、小鹏、长安、上汽等为主供,客户质量与份额显著优于同行。
比亚迪紧随LG新能源其后,以24GWh的装机量占据12.1%的市场份额,同比暴增206%。
(图片来源:SNE Research)
SNE Research称,虽然受到疫情、原材料上涨、俄乌战争等不利因素影响,全球新能源电动车(纯电动+插混)销售量为428.5万辆,同比仍保持了63%的增长。
SNE Research称,今年上半年,受到政策鼓励,中国市场销售了247.4万辆新能源电动车,同比大增121%,成为销量和增幅最大的区域,领跑全球。同期,欧洲市场的销量为114.1万辆,增幅为5%,北美市场销售了50.8万辆新能源汽车,增幅为59%。
上半年,比亚迪以64.7万辆的成绩,融易新媒体,超越特斯拉成为全球销量最多的新能源汽车品牌。全球新能源汽车销量排行榜中,前25家车企中有13家中国车企,包括上汽、吉利、奇瑞、广汽、长安、小鹏、长城等。
(图片来源:SNE Research)
SNE Research认为,上半年中国新能源汽车市场火热,因此主打中国市场的动力电池厂商出现了一波高增长,除比亚迪之外,第二梯队的中航新创、国轩高科、欣旺达装机量同比均实现163%、144%、651%的暴增。
从中国国内市场动力电池排名来看,前十名分别为宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、LG新能源、蜂巢能源、欣旺达、亿纬锂能、孚能科技、瑞浦能源,与前两年LG新能源和松下位居前五、分别占据10%以上的市场份额相比,国内前十动力厂商只剩下一家纯外资的LG新能源占据2.85%的市场份额,本土品牌获得绝对优势。
7月21日,中国科学院院士欧阳明高在世界动力电池大会上称,过去十年,中国动力电池已经实现成本大幅下降,竞争力大幅提升,在结构创新方面异军突起,比如宁德时代麒麟电池、比亚迪刀片电池、中创新航软方壳电池、蜂巢能源短刀电池等。
根据中国汽车动力电池创新联盟的数据,2021年全球动力电池装机量约为295.9GWh,中国动力电池装机量达154.5GWh,占了半壁江山,在全球动力电池装机量排名前十名的企业中,中国企业据6席,市场份额约为48%。
欧阳明高称,2021年中国动力电池的投资已超过万亿,产能扩张到1000 GWh;2025年中国动力电池出货量将进入TWh时代,产值也会进入万亿级别。
海外角力
第一梯队的LG新能源和松下虽然在中国市场的排名比较惨淡些,但在欧美和其他海外市场占据优势,位列海外市场的第一、第二位。
根据SNE Research数据,上半年LG新能源和松下分别以25.6GWh和19.9GWh的装机量,占据28.4%和22.1%的海外市场份额;宁德时代则以16.2GWh的装机量位居海外市场第三位,占领18%的市场份额。
中国动力电池企业在海外市场增势迅猛。同比去年上半年7.6GWh的装机量,宁德时代增加了1倍多;欣旺达的出海装机量亦从去年上半年的0.1GWh增至0.6GWh,份额虽小,增势汹汹。
图片来源:SNE Research
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