二级市场表现来看,截至4月30日收盘,上述33家业绩环比连续提升的公司今年以来平均涨幅5.03%,跑赢同期上证指数。光模块龙头中际旭创(300308)涨幅居首,今年以来累计上涨65.01%,该股今日盘中再创历史新高。
银河证券研报表示,随着互联网巨头对于AI及大模型布局逐步深入,以GPU服务器引领智算底座或将成为2024年及未来的主要发展方向之一。中际旭创的业绩侧面验证行业高景气度,预计随着800G产品导入过程持续加速,在行业高成长性已现的基础上,公司有望持续受益。
估值水平来看,8家公司滚动市盈率低于20倍,包括太阳纸业(002078)、德瑞锂电、联科科技(001207)、立中集团(300428)、海达尔等。
太阳纸业滚动市盈率为12.5倍,排在最低位置。该公司是国内重要的综合性纸、浆产品供应商之一,截至2023年末,公司合并纸、浆总产能已超过1200万吨。华泰证券研报表示,随着太阳纸业山东、广西和老挝三大基地布局的基本完成,叠加造纸行业盈利的逐步修复,预计公司的杠杆率有望持续下降,自由现金流改善以及提升派息比例的潜力也正在进一步打开。
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