对于二季度的投资主线,刘元海相对关注受益AGI技术发展的三大方向投资机会:AI算力和应用、电子半导体以及汽车智能化。他认为,2024年AI产业发展速度或将超出预期。
鲍无可则持续看好能源相关的资源板块。他分析,虽然中国经济当前面临一定压力,但全球其他地区的经济表现稳定,对资源品特别是能源的需求持续增长。在供给端,由于环境、社会和治理(ESG)等因素的影响,全球能源类资源品的产量增速较低。即便在产品价格高企的背景下,原油、煤炭等行业的资本投入依然处于低位。
“鉴于这种供需格局,我们预计资源品的供需矛盾可能会进一步加剧。因此,市场可能显著提升对这些产品的远期价格预期。”鲍无可谈道。
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