OTA的防火墙，被美团和抖音相继打穿

今天，00后的年轻人在抖音刷到一条视频，随手就能预订一间远在千里之外的酒店。

这个动作要是放在十年前，很多人只会觉得这是一种更新鲜的团购方式。但若是放在二十年前，人们就要质疑这件事情的真实性了。

在信息不发达的时代，携程让机票、酒旅触网，「在线旅行社」（OTA，全称为Online Travel Agency）彻底改变了人们出行的决策和消费模式。

之后的二十多年，OTA行业历经两次流变。一次是以美团为代表的「低价团购」，一次是以抖音为典型的「短视频种草」。

这是不同时代，互联网迎合用户内容消费方式变化的结果。

千禧年之后，互联网迎来黄金十年。OTA是其中最热门的赛道，容纳了包括携程、同程、艺龙、去哪儿、飞猪、途牛等多个玩家。可能也是上市公司数量诞生最多的细分领域，涌现出不少明星创业者。

尽管如此，携程创始人梁建章在2019年依然敢说，「我们在国内没有竞争对手」。

但真正的危机总是潜伏在看不到的地方。比如，同类竞争对手去哪儿后来被携程拿下，但真正的威胁者却是团购起家的美团，不是另一个OTA。

时任美团酒旅负责人陈亮几乎带着一种骄傲的语气说，「我们没有抢份额，我们做的是增量。」

移动时代，有实力与携程和美团酒旅相抗衡的那个「行业刺客」，变成了短视频平台抖音。

神奇之处在于，旧公司并没有完全被新模式取代。相反，这三种业态并存，而且可能在未来一段时间都是如此状态。

曾经最拥挤的赛道

20年前的互联网公司，除了BAT，现在活得还不错的屈指可数。携程可能算其中一个。

疫情使得携程处于低谷状态三年，人们报复性出行需求，在今年一季度才让携程获得喘息的空间，住宿和票务收入甚至超过2019年疫情前水平。

今年一季度，携程的这两项收入分别为35亿元（住宿）、42亿元（票务），2019年的同期数据则为30亿元、34亿元。要知道，在严峻的2020年Q1，这两项收入跌到只剩12亿元、24亿元。

如果按照按市场交易额规模口径计算，在疫情爆发一整年之后，Fastdata研究报告数据显示，携程+去哪儿的市场份额合计跌掉了8个百分点，但仍然维持着一半左右的市场份额占比。这种状态曾经持续多年，携程一度占尽优势。

早期不是这样，市场荒蛮阶段，虽然携程不断布局产业链控制酒店房源，加大行业话语权，依然阻挡不了众多玩家涌入OTA。比如艺龙、去哪儿、酷讯旅游、途家、同程等。最典型的，去哪儿、飞猪以比价搜索的平台模式快速打开市场。

但很快，因为OTA同质化严重，只能靠价格战突破规模，竞争惨烈，最终以大鱼吃小鱼的兼并收购行为完成了行业整合。OTA只剩下携程独大，飞猪依靠阿里集团的流量优势努力支撑。

除了美团、抖音新生力量带来的压力，OTA这几年也受到产业链上游的挑战。

比如携程最为倚重的机票业务，航司为了避免与携程绑定太深，一方面选择与这些中小平台合作，让分销渠道更加多元化；一方面在加强自营渠道建设，直面用户。疫情期间，各大航司推出的随心飞就是一个注脚。

其实，双方的博弈由来已久。2015年，「提直降代」的政策出台，三大航空的直销比例从20%提升至50%。2016年，民航局又下发规定，机票代理商不得额外加收服务费，再次压缩了OTA的盈利空间。

新政下，国内机票代理行业被清洗。航司不希望中间商赚差价，国内机票的票源回到航空公司和大的机票代理商手中。

OTA的另一大重要收入来源酒店市场也危机重重。

据中国饭店业协会公布的《2019中国酒店连锁发展与投资报告》显示，2005-2016年，全国经济型连锁酒店增长了44倍。但从2016年开始，经济型连锁酒店的增长开始下滑。

要知道，我国酒店的连锁化率一直不高。而酒店无法形成品牌连锁化，OTA平台运营难度将加倍。所以携程定位于商旅人士的出差需求，在其酒店业务中，高端酒店占据了八成的营收比例。

连锁酒店市场萎靡不振，年轻人则爱上了更有当地风情的民宿、个性化风格的酒店。追随用户需求变化的脚步越来越难。

今年年初，梁建章在接受央视《对话》采访时，对旅游业表现出很乐观的态度。携程今年的新目标，是要促进旅游业消费一万亿。同时，他也会继续参与直播。

“农村包围城市”

美团最后一次单独披露到店酒旅的业绩情况是在去年第一季度。这项业务实现营收76亿元，是餐饮外卖业务营收的三分之一。