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睿远基金赵枫:传统行业、周期行业存在盈利和估值修复机会

2022-12-22 16:55:01来源:
文章导读
睿远基金董事总经理赵枫发文称,疫情防控政策优化之后,未来6个月内经济仍然可能承受一定压力,市场可能会有反复。但是困难终究会过去,届时市场会更为乐观。行业方面,传统行业、周期行业,包括消费品、互联网等,存在盈利和估值修复机会,未来一年的表现可能会更好,但长期看因为需求放缓而存在压力。新兴行业短期或者未来两三年,都面临着供给大幅增长的情况,无论是硅料、硅片,还是电解液、负极材料,以及光伏设备和锂电设备,...

  睿远基金董事总经理赵枫发文称,疫情防控政策优化之后,融易新媒体,未来6个月内经济仍然可能承受一定压力,市场可能会有反复。但是困难终究会过去,届时市场会更为乐观。行业方面,传统行业、周期行业,包括消费品、互联网等,存在盈利和估值修复机会,未来一年的表现可能会更好,但长期看因为需求放缓而存在压力。新兴行业短期或者未来两三年,都面临着供给大幅增长的情况,无论是硅料、硅片,还是电解液、负极材料,以及光伏设备和锂电设备,供给都在大幅上升。这些行业的需求可能还不错,但是盈利能力会受到挑战。当估值水平比较高的时候需要保持谨慎,可能会看到增收不增利的结果。当然,长期需求依然广阔,光伏和锂电依然是未来十年最具确定性的两个行业,一旦供求关系重新得到平衡,估值又回到合理水平,将提供不错的投资时点,但这个投资时点何时出现,还需要具体观察和分析。

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