手机消费分级：市场跌倒，iPhone吃饱

一个反直觉的现象是，在人人都紧衣缩食的日子里，越贵的产品卖的越好。

比如，白酒行业普遍遭遇业绩下滑，茅台营收却始终保持双位数增长；奢侈品牌全线涨价，去年香奈儿的销售额同比上涨49.6%。

手机消费同样上演冰火两重天：一边是安卓机集体萎靡，销量大崩盘；另一边则是苹果涨价，销量逆市上扬，甚至在安卓机的大本营——中国，拿下了36%的销量增长。

为什么整体市场下滑，苹果却还在增长？以及，苹果的增长背后，真的有看起来赢得那么漂亮吗？

全国手机市场下滑，苹果一枝独秀

今年八月，年度演讲中，雷军复盘了自己人生中的三个低谷——“抗衡office败北”、“金山辞职泡吧”、“出售卓越网”。不过，那时演讲时的雷布斯或许没想到，很快，他人生中的第四个低谷接踵而来。

今年第二季度，小米手机出货量同比下降26.2%，融易新媒体，而收入降幅达28.5%。换句话说，小米降价了，但是卖出去的货反而更少了。

处在寒意里的不止一个小米。根据Canalys报告，第三季度中国市场同比下滑11%至7000万部，相当于缩水了一个OPPO的季度出货量。前五大厂商中安卓机降速均超过市场平均水平，最高者跌了27%，而国际市场上大杀四方的三星，今年的全球出货量也下降了8%。

财报中，所有下滑背后都有一个共同的原因：需求疲软。原因也五花八门，比如，2021年国内智能手机渗透率已经达到97.4%；比如，手机已经性能过剩，用户不再频繁换机；再比如，摩尔定律放缓，换机带来的性能提升不明显。

但财报中，更悲观的，则是后半句话：且尚未看到复苏迹象。

三星2022年Q3季度报

但寒意都是安卓的，苹果什么也没感受到。

第三季度，苹果在中国大陆的出货量一枝独秀地大涨了36%。全球来看，iPhone出货量同样增长8%，营收增长9.7%。也就是说，苹果手机卖的更贵了，反而卖的更好了。

小米降价没能促销，苹果涨价，倒是去了库存。

难道，苹果也和中国房地产一样学坏了？

图片来源：Canalys

事实上，苹果的销量增长，一定程度上与奢侈品具备着相似的逻辑：高端消费者对价格敏感度较低，因此，即使经济萧条，高溢价产品依然火爆。

根据Counterpoint的报告，今年第二季度，国内价格在600美元以上手机销量实现增长。

苹果也在财报中承认，价格更高的iPhone 14 Pro 系列的畅销，是推动其逆势增长的根本。来自集邦咨询的报告也佐证了这一观点：iPhone 14 Pro 系列两款产品生产比重已经由初期计划的 50%提升至 60%，未来不排除提升至 65%。

而让苹果站稳高端涨价的根本，则在于其差异化——ios系统和自研的A系列芯片。

近些年来，各大安卓旗舰机的三板斧，无非：更多更厚的摄像头，更大的图像传感器，以及更高清的屏幕。

但在这背后，镜头统一来自大立光与舜宇光学；图像传感器是索尼与豪威两分天下；至于屏幕，也无非三星、LG、京东方三家。

安卓机之间，产品没有区别，只有发布时间的区别。日子过得又卷又苦，自然也就不难理解。

但安卓机，还不是最惨的。

低端机营收惨淡，而更惨的是上游产业链

滞销的低端机千篇一律，上游供应链的存货与亏损惨状，却是五花八门：

舜宇光学和大立光合计为全世界50%的手机镜头供货。舜宇光学上半年手机镜头业务出货量同比下降9.1%；大立光前三季度收入同比下降2%。

中低端图像传感器龙头豪威科技，其母公司韦尔股份2022年Q3营收同比下降16.01%，净利润同比下降38.92%。

全球低端机代工之王，闻泰科技前三季度的产品集成业务板块（手机代工）发生净亏损4.04亿元。

作为手机上游供应链的典型代表，康宁传来的噩耗更是敲响了行业丧钟。

全球一半以上的手机屏幕都来自康宁。然而，仅和Q2相比，康宁Q3的显示科技业务的销售额就骤减了22%，净利润减少了41%。康宁在财报中强调，公司玻璃面板的产能利用率达到2008年以来的最低水平，智能手机、平板电脑和笔记本电脑销售量大幅下降。