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“油茅”势头不再?金龙鱼半年净利挫三成,市值两年缩水5300亿?

2022-09-27 18:00:50来源:互联网

文章导读
金龙鱼 今年上半年实现营业收入1194.83亿元,同比增长15.74%;实现归母净利润19.76亿元,同比减少33.47% 继2021年利润下降后,有着油茅之称的知名粮油企业益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司(下称金龙鱼,300999.SZ),再次发布了一份利润下滑的半年报。 财报显示,金龙鱼2022年上半年实现营业收入1194.83亿元,同比增长15.74%;实现归母净利润19.76亿元,同比减少33.47%;实现扣非归母净利润24.24亿元,同比减少38.05%。 对于上半年的业绩表现,该公司主要将...

  金龙鱼今年上半年实现营业收入1194.83亿元,同比增长15.74%;实现归母净利润19.76亿元,同比减少33.47%

  继2021年利润下降后,有着“油茅”之称的知名粮油企业益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司(下称金龙鱼,300999.SZ),再次发布了一份利润下滑的半年报。

  财报显示,金龙鱼2022年上半年实现营业收入1194.83亿元,同比增长15.74%;实现归母净利润19.76亿元,同比减少33.47%;实现扣非归母净利润24.24亿元,同比减少38.05%。

  对于上半年的业绩表现,该公司主要将之归因于原材料大幅上涨,致使公司利润水平下滑。

  《投资时报》研究员注意到,金龙鱼今年一季度已表现为增收不增利,只是收入增幅低于上半年,而利润降幅显著高于上半年。不过该公司在一季报中对业绩下滑的表述与半年报相似。

  表现在二级市场上,金龙鱼股价自2021年3月以来持续走低,年初至今已累计下跌26.68%。截至8月10日收盘,金龙鱼报收于46.06元/股,已较历史最高点下挫68.27%,当前总市值为2497.19亿元,较巅峰缩水超5300亿元。

  金龙鱼上市以来的股价走势(元)

“油茅”势头不再?金龙鱼半年净利挫三成,市值两年缩水5300亿?

  上半年继续增收不增利

  近日,金龙鱼发布2022年半年报。财报显示,金龙鱼今年上半年实现营业收入1194.83亿元,同比增长15.74%;实现归母净利润19.76亿元,同比减少33.47%;实现扣非归母净利润24.24亿元,同比减少38.05%,表现为增收不增利。

  对于上半年业绩下滑,金龙鱼主要归结为三大原因,不过核心均为原材料价格上涨导致公司利润水平下滑。

  具体来看,受南美干旱影响大豆产量预期及地缘冲突等因素影响,金龙鱼主要原材料大豆、大豆油及棕榈油等的价格出现大幅快速上涨,尽管自6月中下旬以来价格有所下跌,但公司产品成本仍同比大幅上升。虽然上调了部分产品售价,但未完全覆盖原材料成本的上涨,因此主要产品毛利率同比明显下降。

  此外,金龙鱼上半年实际所得税率较高,该公司表示主要由于不同子公司税率不同,部分高税率公司盈利表现较好,部分低税率公司表现亏损。

  表现在财报上,半年报数据显示,金龙鱼的收入主要来源于厨房食品和饲料原料及油脂科技两大部分,上半年分别实现营收761.36亿元和424.69亿元,分别同比增长15.41%和16.46%。

  不过由于成本分别同比增长20.02%和20.06%,增幅超过了收入增幅,这两部分业务的毛利率分别较上年同比减少3.56和2.76个百分点,毛利率分别为7.09%和8.05%。

  金龙鱼在8月10日最新发布的投资者关系活动记录表中表示,融易新媒体,油类产品和面粉产品因为原料价格上涨在上半年进行了提价,由于短期内原料行情回调,目前没有进一步涨价的计划。不过最近原材料价格尤其是油脂行情波动幅度仍很大,所以暂不会调低价格,如未来原材料价格下跌且稳定在低位,公司成本压力有明显改善,会考虑下调产品价格。

  《投资时报》研究员注意到,不只是上半年,今年一季度金龙鱼已经表现增收不增利。金龙鱼一季报显示,该公司一季度实现营业收入565.36亿元,同比增长10.68%;实现归母净利润1.14亿元,同比减少92.71%。

  相比半年报,金龙鱼的一季报营收增幅更小,但利润降幅更大,显然该公司二季度表现较好。不过该公司一季报中对业绩表现原因的描述与半年报几乎一样,均为原材料上涨导致公司利润下滑。

  对于二季度的表现,金龙鱼认为业绩上升主要基于金融衍生工具收益变化。其一,公司使用商品期货等金融衍生工具进行套期保值,一季度产生较大衍生金融工具损失,不过现货利润在二季度随着销售逐步实现。其二,自今年6月中下旬开始,公司主要原材料大豆及棕榈油等大宗商品价格高位回落,金融衍生工具实现收益。

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