加密货币 2020 年终复盘:宏观环境、比特币、DeFi、稳定币、合规

还有 15 天,动荡魔幻的 2020 年将迎来最终章。

这是各行各业都值得好好复盘的一年,对一些人来说 2020 是灾难,也有人认为今年是这几年中最好的年份,尤其从二级市场来看 2020,是一场十几年不遇的牛市。

加密货币市场当然也是,在搭上商品与科技股齐飞的高速列车后,比特币刷新了自己的新高,美股市场对比特币的日交易量到达了 4 亿美金,甚至超过了今年的市场宠儿医药类资产。

比特币显然不是加密货币在 2020 年唯一的高光,融易新媒体,Blockchain Capital 在《2020 Year in Review》中,对一整年的加密货币市场做了完整复盘,从宏观经济、到加密金融,到大宗经纪与合规,最后对 2021 年做出了十大预测。

作为区块链行业的顶级投资机构,Blockchain Capital 的投资版图几乎覆盖了行业内那些如雷贯耳的名字:美国最大交易平台 Coinbase、托管机构 Xapo、NFT 最大交易平台 Opensea、EOS 母公司 Block.one、最大合规融资平台 CoinList 等,还有几十个知名项目。

结合 Blockchain Capital 的总结与律动 BlockBeats 的整理,我们一起做一场复盘和畅想。

宏观环境

2020 的宏观环境基本上可以归纳成一个词,放水,这是一场史无前例的放水。

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从上图可以看出,美联储、欧洲央行,以及日本央行在今年的货币发行量急剧上升,美联储最为明显,美元发行量在 2020 年中以近乎 90 度的幅度拉升。

各种央行的利率整体也处于下行趋势,美国、英国、日本都已使用零利率刺激经济,瑞士更是启用了负利率策略。

但即使这样,全球的经济也遭到了极其严重的打击,中美在 2020 的经济增长已达近年最低点,相比于 2019 年,全球经济增长幅度仅为 2.4%,这是自 2009 年经济危机以来的最低增长。

比特币

放水的效果在资本市场肉眼可见,在今年所有的大类资产中,比特币的市场表现最好,刷新历史新高,单价接近 2 万美金。在律动看来,所有的一切都源于疫情。

大环境在放水,钱流入资本市场,拥有商品、科技、避险等属性的比特币进入机构视野,通过灰度资本去购买比特币的机构越来越多。同时散户也有投资需求,美股市场中特斯拉、蔚来早已历史新高的标的让他们望而生畏,而长期趴在 1 万美金的比特币不失为一个好选择。

于是,PayPal 为自己的 3 亿用户提供了购买比特币的渠道,在机构与散户的加持下,比特币价格水涨船高,但这不是比特币一个人的牛市,大量资产在今年都走出了「深 V」的曲线,比特币只是其中之一。

不少观点认为今年比特币新高似乎没有此前牛市的声音出现,因为我们不能把目光只放在比特币上,放眼世界,几乎所有的资产都在涨,比特币并没那么强的辨识度,仅仅是一种资产配置。

以太坊与去中心化金融

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2020 年的以太坊开启了两个转换,一是共识转化,从 PoW 开始进入转换 PoS 的流程,启动原计划的第 0 阶段;二是价值转换,从 IC0 代币融资时代的价值,转换到了 DeFi 时代。

在律动看来,DeFi 的发展也可能与大环境有关,稳定币这样的底层资产不断增加,成为 DeFi 爆发的基础。

DeFi 领域内容在今年的发展并非几句话可以概括,推荐大家阅读两篇文章:《Multicoin Capital:全方位理解 DeFi 生态的依存关系》,这是目前对 DeFi 全栈最全的梳理;《2020 加密金融市场报告》,这是律动研究院整理的加密金融全年发展,详细梳理了去中心化金融的爆发历程。

稳定币与 CBDC

稳定币在今年迎来了爆发式增长。

从年初约 60 亿美金增长至如今超过 260 亿美元,其中 USDT 发行量超过 200 亿美元,Tether 仍然牢牢占据着稳定币市场的领先位置。

 文章标题:加密货币 2020 年终复盘:宏观环境、比特币、DeFi、稳定币、合规

内容摘要:还有15天,动荡魔幻的2020年将迎来最终章。 这是各行各业都值得好好复盘的一年,对一些人来说2020是灾难,也有人认 ...

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