芯片国产替代还是主线

2023-02-23 10:30:01来源：互联网

文章导读: 美国商务部当日表示，将任命十几名成员成立一个团队，负责监管 527 亿美元的政府资金，以促进半导体制造和研究。据悉，新成立的团队成员包括具有管理大型联邦项目经验的官员、半导体行业的专家，以及具有金融行业经验的高管。美国一紧迫，说明半导体的确是科技大国们争相领跑的硬赛道。而别人跑得越快，我们国产替代的机会也就越多，所以半导体肯定是今年投资的主流。别看上星期回调了这么多，实际上都是大会议前的蓄力，大家都在期...

美国商务部当日表示，将任命十几名成员成立一个团队，负责监管527亿美元的政府资金，以促进半导体制造和研究。据悉，新成立的团队成员包括具有管理大型联邦项目经验的官员、半导体行业的专家，以及具有金融行业经验的高管。

美国一紧迫，说明半导体的确是科技大国们争相领跑的硬赛道。而别人跑得越快，我们国产替代的机会也就越多，所以半导体肯定是今年投资的主流。别看上星期回调了这么多，实际上都是大会议前的蓄力，大家都在期待我们会有什么更重磅的政策。

所以，提前布局的要抓紧这次回调机会了，我跟大家$华夏半导体龙头混合发起C$ (A类：016500，C类：016501)，半导体是高科技赛道，不是普通的请客吃饭，你光看库存、销量，看不出什么门道，得有专业的人去挖掘，哪些半导体公司的技术才是未来的关键环节。

这点$华夏半导体龙头混合发起C$ 的基金经理高翔，就做得很不错，他本科是浙大理工背景的，基础知识扎实，和其他泛泛而谈的基金经理不同，他一直是专注科技行业的，而且是半导体、芯片、新能源这种硬科技，从研究员做起长达7年，可见十分有水平。

作为一只主动基金，高翔挑选的重仓股今年以来表现都十分优秀，可以说远超市场平均水平，这也是投研水平带出来的差距。前五大成分股中，有4只今年以来涨幅超10%，其他像博时和天弘的芯片概念基金，我看他们的重仓股今年大多都是亏损的。

芯片国产替代还是主线

前期的下跌实际上也给了我们上车的机会，目前对市场利空情绪已经消化差不多，最直观的体现日本/荷兰制裁、存储砍单传闻等事件并没有引发设备板块出现下跌，第二季度的企业招标差不多也启动，会对半导体设备板块行情提供支撑；中长期看，进口替代逻辑正在持续不断强化，将是一条重要的投资主线，有望驱动国产率超预期提升。

所以，还是推荐大家选择$华夏半导体龙头混合发起C$ ，近年来表现优秀，高出市场平均一大截，基金经理实力强，融易新媒体，选股能力过硬，跟着有能力的基金经理，很容易就能收获行情。#“牛市旗手”突然飙涨！A股转机来了？##当下行情适合补仓吗？#

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