3年少了400万台：中越对美吸尘器出口此消彼长 | 产业链重构

　　越南出口美国的家用吸尘器数量，首次超越了中国对美出口数量。

　　中国是吸尘器产业的最大制造和出口国，而美国是举足轻重的市场。自从2018年中美贸易摩擦之后，部分跨国品牌将其代工环节向越南等东南亚国家迁移。越南近年来向美国出口的吸尘器数量逐渐增长，并在今年2月超过了中国。

　　清洁电器是众多家庭的必需品，除了吸尘器，还包括扫地机器人、洗地机等众多品类。中越的吸尘器出口此消彼长，这意味着越南的清洁电器制造生态能够追上中国么?接受第一财经采访的云鲸智能、追觅科技等几家清洁电器头部企业的负责人表示，珠三角和长三角两地相比越南有更成熟的产业生态和体系。“我们相信，智能制造产业生态的核心还是在国内，因为人才、技术、生态等优势都聚集在国内。”

　　此消彼长

　　据中国机电进出口商会统计，今年2月份，美国自越南进口家用吸尘器135.6万台，同比增幅高达54.1%;而自中国进口129.3万台，同比下降了51.7%。

　　按照月度统计，这是越南首次超越中国，成为家用吸尘器对美国出口数量最大的国家。如果从更长的周期来看，越南与中国出口美国的吸尘器数量也呈现此消彼长的态势。

　　近三年，美国自中国进口家用吸尘器的数量和份额逐年减少，进口量从2020年的4651万台降低至2022年的4210.5万台，所占份额从2020年的75.2%降低至2022年52.2%;而美国自越南进口的份额从2020年的12.5%跃升至2022年的24.8%。2022年越南已经成为美国家用吸尘器的第二大进口国，融易新媒体，仅次于我国。

　　越南清洁电器的出口激增，背后是代工企业群体的腾挪。中国机电产品进出口商会表示，中美经贸摩擦以来，在美对我国相关产品加征关税的影响下，一大批企业将生产环节转移到了越南。

　　北部与中国接壤、地势狭长且临海的越南，以其便宜和充足的劳动力，政府的税收减免政策等吸引了代工企业。长三角的部分清洁电器企业以代工业务起家，其品牌方来自欧美国家，产品大部分面向欧美市场，这些企业更快的向越南转移。

　　据不完全统计，莱克电气股份有限公司、宁波富佳实业有限公司、宁波德昌电机制造有限公司、苏州诚河清洁设备有限公司等国内吸尘器企业自2018年开始逐步在越南投资建厂。这其中莱克电气、宁波富佳等都是业内重要的吸尘器代工企业，他们代工的欧美品牌包括了伊莱克斯、戴森、史丹利百得等。

　　“吸尘器产业链很成熟，已经发展了几十年了”，一家中国清洁电器企业的负责人对记者表示。这种成熟的产业链条和管理方式之下，一些外资品牌基本上都是代工模式。“你如果有一套成熟的管理体系，代工是能够达到品质要求的。”

　　上述几家代工企业近年来先后追加了在越南的投资。

　　莱克越南工厂2019年年底投产，基本满足莱克向美国市场出口吸尘器的需求。经过前期的试探性投资，莱克电气追加了在越南的资本，它在2021年年报中透露，旗下梵克罗越南注册资本从210万美元增加到1200万美元，投资总额从700万美元增加到4000万美元。

　　德昌股份2022年7月公告称，公司拟以3700万美元通过新加坡子公司向越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目增加投资，以支持越南德昌吸尘器业务的快速发展。德昌股份在公告中特别指出，越南德昌是公司国际化战略中服务欧美市场，辐射东南亚吸尘器市场的重要载体。富佳股份此前在与投资者互动时预测，2023年，在越南产能将达到120万台至150万台。

　　中国家电企业在越南市场已经历了三波投资热潮，第一波主要面向越南国内市场，第二波主要面向东盟市场，正在进行的第三波主要面向欧美市场。中国机电进出口商会家电分会秘书长周南此前对第一财经记者表示，中美贸易摩擦前中国企业在越南的投资更多是主动布局，近年来被动布局较多。短期看，是越南人力成本有优势;长期看，主要是全球贸易关税、物流因素驱动。

　　“生态的核心还是在国内”

　　越南并非清洁电器制造环节转移的唯一目的地。

　　iRobot在全球范围内最早推出了扫地机器人这一细分品类，至今还是美国市场重要的企业之一。它的制造环节，交给了代工企业来完成。在2018年中美贸易摩擦开启之后，iRobot着手把其制造环节转移到马来西亚。戴森在中国的中高端市场占据优势地位，它在新加坡和马来西亚有自己的制造基地，在中国的长三角和珠三角均有合作的代工企业。

　　东南亚国家的清洁电器制造体系逐渐搭建起来，对比国内的产业生态，两者有何差异?